Hissedarların Dana Incorporated'ın (NYSE:DAN) CEO Tazminat Paketini Gözden Geçirmeyi Düşünebileceklerini Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• Dana 24 Nisan'da Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
• 1,33 milyon ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Jim Kamsickas'ın toplam ücretinin bir parçasıdır
• Toplam tazminat sektör ortalamasının %142 üzerindedir
• Son üç yılda Dana'nın EPS'si %66 oranında düşmüş ve son üç yılda hissedarların toplam kaybı %52 olmuştur.

Hissedarlar muhtemelen Dana Incorporated 'ın(NYSE:DAN) son zamanlarda elde ettiği kötü sonuçlardan pek etkilenmeyecektir. Hissedarlar, 24 Nisan'da yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da yönetim kurulunu ve yönetimi tatmin edici olmayan performanstan sorumlu tutma şansını yakalayabilir. Bu aynı zamanda yönetim kuruluna şirketin gidişatı konusunda meydan okuyabilecekleri ve yönetici ücretleri gibi kararları oylayabilecekleri bir fırsat olacak. Aşağıda sunduğumuz veriler, CEO ücretlerinin neden son dönemdeki performansla tutarlı olmadığını düşündüğümüzü açıklamaktadır.

Dana için son analizlerimizi inceleyin

Jim Kamsickas'ın Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Verilerimize göre, Dana Incorporated 1,7 milyar ABD doları piyasa değerine sahiptir ve CEO'suna Aralık 2023'e kadar olan yıl boyunca 17 milyon ABD doları değerinde toplam yıllık tazminat ödemiştir. Bunun geçen yıla göre %46'lık bir artış olduğunu belirtiyoruz. Bu analiz toplam tazminata odaklanırken, maaş kısmının 1,3 milyon ABD doları değerinde daha düşük olduğunu kabul etmek gerekir.

Karşılaştırma için, piyasa değerleri 1,0 milyar ABD Doları ile 3,2 milyar ABD Doları arasında değişen Amerikan Oto Bileşenleri sektöründeki diğer şirketlerin medyan toplam CEO tazminatı 7,2 milyon ABD Dolarıdır. Dolayısıyla, Jim Kamsickas'ın sektör medyanından daha yüksek ücret aldığı sonucuna varabiliriz. Dahası, Jim Kamsickas şirkette kendi adına 8,6 milyon ABD$ değerinde hisseye sahiptir ve bu da oyunda çok fazla paya sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,3 milyon ABD Doları	1,3 milyon ABD$	8%
Diğer	16 milyon ABD Doları	11 milyon ABD Doları	92%
Toplam Tazminat	17 milyon ABD Doları	12 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam tazminatın yaklaşık %14'ü maaş, %86'sı ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Dana, sektör geneline kıyasla maaş için daha küçük bir pay ayırmaktadır. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

Dana Incorporated'ın Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

Dana Incorporated, son üç yılda hisse başına kazancını yıllık %66 oranında azalttı. Gelirleri ise geçen yıl %3,9 oranında artmıştır.

Genel olarak bu, hissedarlar için çok olumlu bir sonuç değil. Oldukça düşük gelir artışı, EPS'nin düştüğü göz önüne alındığında etkilemeyi başaramıyor. Bu faktörler, iş performansının CEO için yüksek bir maaş paketini gerçekten haklı çıkarmayacağını göstermektedir. Tarihsel performans bazen bundan sonra ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Dana Incorporated İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yılda elde edilen -%52'lik getiri Dana Incorporated hissedarlarını memnun etmeyecektir. Bu da şirketin CEO'ya çok cömert bir ödeme yapmasının akıllıca olmayacağını gösteriyor.

Özet olarak...

Hissedarların yatırımlarından herhangi bir olumlu getiri elde edemedikleri ve kazanç artışının olmadığı göz önüne alındığında, bu durum çok azının CEO'ya ücret artışı vermeye istekli olacağını gösterebilir. Yaklaşan Genel Kurul'da, yönetimin performansı tersine çevirme plan ve stratejilerini sorgulayabilir ve şirkete ilişkin yatırım tezlerini yeniden değerlendirebilirler.

CEO ücretlerine dikkat etmek önemli olsa da, yatırımcılar işin diğer unsurlarını da göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle biraz araştırma yaptık ve Dana için yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Muhtemelen, iş kalitesi CEO tazminat seviyelerinden çok daha önemlidir. Bu nedenle, YÜKSEK öz sermaye getirisi ve düşük borcu olan ilginç şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.