Salesforce, Inc.

BIT:1CRM Stok Raporu

Piyasa değeri: €249.5b

Salesforce Değerleme

1CRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€342.85
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1CRM ( €260.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €342.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CRM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CRM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CRM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CRM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45x
KazançlarUS$6.20b
Piyasa DeğeriUS$278.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CRM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42x
SAP SAP
53.6x18.86%€307.0b
INTU Intuit
60.9x16.34%US$182.5b
ADBE Adobe
25.5x8.93%US$172.5b
TXT TXT e-solutions
28x20.79%€445.5m
1CRM Salesforce
45x13.17%€279.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CRM Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) açısından benzer ortalamaya ( 42 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CRM'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CRM 45.0xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies18PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CRM Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CRM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CRM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45x
Adil PE Oran40.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CRM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45 40.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€260.30
€324.69
+24.74%
12.85%€395.28€217.31n/a44
May ’26€234.65
€321.34
+36.95%
12.90%€389.84€214.33n/a45
Apr ’26€249.35
€344.05
+37.98%
12.59%€408.54€224.60n/a49
Mar ’26€286.60
€365.05
+27.37%
12.52%€426.18€234.30n/a47
Feb ’26€334.50
€381.12
+13.94%
11.01%€431.96€237.10n/a47
Jan ’26€321.40
€378.09
+17.64%
10.16%€428.22€272.16n/a47
Dec ’25€314.05
€329.75
+5.00%
13.45%€425.25€223.02n/a45
Nov ’25€271.90
€290.68
+6.91%
10.80%€383.67€218.18n/a44
Oct ’25€245.10
€277.07
+13.04%
9.96%€348.93€211.15n/a45
Sep ’25€229.70
€278.85
+21.40%
10.15%€352.87€213.53n/a45
Aug ’25€238.40
€280.23
+17.55%
11.91%€364.07€214.71n/a45
Jul ’25€239.25
€280.23
+17.13%
11.91%€364.07€214.71n/a45
Jun ’25€201.70
€278.59
+38.12%
12.27%€359.50€212.01n/a46
May ’25€255.20
€313.04
+22.66%
8.16%€363.56€215.34€234.6546
Apr ’25€278.20
€308.51
+10.90%
7.96%€360.24€213.37€249.3545
Mar ’25€294.60
€301.13
+2.22%
10.05%€359.89€213.17€286.6046
Feb ’25€259.80
€264.33
+1.74%
11.93%€359.70€195.53€334.5045
Jan ’25€240.00
€249.25
+3.85%
11.52%€316.23€143.66€321.4046
Dec ’24€238.20
€248.45
+4.31%
10.94%€317.23€146.20€314.0546
Nov ’24€191.70
€240.84
+25.63%
11.61%€321.71€150.45€271.9046
Oct ’24€194.20
€240.81
+24.00%
11.64%€319.50€149.41€245.1047
Sep ’24€205.40
€236.38
+15.08%
11.97%€315.62€147.60€229.7046
Aug ’24€204.60
€221.31
+8.17%
12.18%€299.19€139.14€238.4046
Jul ’24€195.10
€218.03
+11.75%
11.18%€295.85€139.28€239.2545
Jun ’24€197.20
€219.96
+11.54%
12.30%€302.06€142.20€201.7045
May ’24€178.50
€207.65
+16.33%
16.40%€348.75€131.59€255.2046
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 44 Analysts
€325.03
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/15 11:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Salesforce, Inc. 92 Bu analistlerden 51, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP