1&1 AG

DB:1U1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

1&1 Değerleme

1U1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1U1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1U1 ( €26.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €124.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1U1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1U1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1U1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1U1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1U1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1U1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
Kazançlar€127.14m
Piyasa Değeri€4.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1U1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1U1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
FNTN freenet
13.3x3.80%€3.5b
UTDI United Internet
39.8x39.87%€5.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
18.2xn/a€6.1b
TEL PLDT
9.6x9.59%₱276.3b
1U1 1&1
36.1x13.35%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1U1 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1U1'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1U1 36.1xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1U1 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1U1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1U1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1U1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1U1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.05
€22.12
-15.09%
25.09%€30.00€10.40n/a11
Jan ’27€24.60
€21.79
-11.42%
24.32%€30.00€10.40n/a11
Dec ’26€23.80
€21.25
-10.73%
24.71%€30.00€10.40n/a11
Nov ’26€21.65
€21.20
-2.08%
24.86%€30.00€10.40n/a11
Oct ’26€19.90
€21.12
+6.13%
26.14%€30.00€10.40n/a10
Sep ’26€20.90
€21.12
+1.05%
26.14%€30.00€10.40n/a10
Aug ’26€18.50
€20.29
+9.68%
27.93%€30.00€10.40n/a10
Jul ’26€18.72
€17.95
-4.11%
26.79%€30.00€10.40n/a10
Jun ’26€18.20
€17.32
-4.85%
27.37%€30.00€10.40n/a11
May ’26€15.36
€16.38
+6.61%
30.01%€30.00€10.40n/a12
Apr ’26€15.10
€16.58
+9.82%
30.21%€30.00€10.40n/a12
Mar ’26€13.24
€16.93
+27.90%
29.85%€30.00€10.60n/a12
Feb ’26€12.26
€16.86
+37.53%
28.84%€30.00€10.60n/a13
Jan ’26€12.40
€16.84
+35.83%
28.05%€30.00€10.20€24.6014
Dec ’25€11.82
€18.73
+58.45%
28.86%€30.00€10.20€23.8014
Nov ’25€12.80
€19.31
+50.84%
25.99%€30.00€10.20€21.6514
Oct ’25€13.68
€19.31
+41.13%
25.99%€30.00€10.20€19.9014
Sep ’25€14.34
€19.52
+36.14%
27.15%€30.00€10.20€20.9013
Aug ’25€14.92
€20.90
+40.08%
24.50%€32.00€10.20€18.5013
Jul ’25€16.04
€20.90
+30.30%
24.50%€32.00€10.20€18.7213
Jun ’25€17.40
€20.97
+20.51%
24.42%€32.00€10.20€18.2013
May ’25€16.50
€20.45
+23.96%
23.28%€32.00€10.20€15.3613
Apr ’25€16.34
€20.47
+25.27%
23.29%€32.00€10.20€15.1013
Mar ’25€17.34
€20.57
+18.62%
23.09%€32.00€10.50€13.2413
Feb ’25€18.30
€20.37
+11.31%
23.55%€32.00€10.50€12.2613
Jan ’25€18.30
€19.46
+6.35%
23.36%€30.00€10.50€12.4013
€22.16
Fair Value
17.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/08 11:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

1&1 AG 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen MalcolmArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Ganesha NageshaBarclays