Sanmina Corporation

DB:SAYN Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

Sanmina Değerleme

SAYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAYN ( €75.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €208.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAYN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAYN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAYN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAYN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAYN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$222.54m
Piyasa DeğeriUS$4.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAYN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13x15.3%€98.7m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
PLXS Plexus
39.3x22.3%US$4.4b
KAYNES Kaynes Technology India
157.7x32.5%₹374.2b
SAYN Sanmina
19.5x18.5%€4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAYN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (56x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAYN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAYN 19.5xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAYN Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAYN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAYN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAYN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAYN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€75.80
€64.38
-15.1%
15.2%€76.89€53.09n/a3
Nov ’25€65.46
€57.97
-11.4%
15.7%€69.38€47.18n/a3
Oct ’25€59.72
€57.97
-2.9%
15.7%€69.38€47.18n/a3
Sep ’25€62.50
€57.97
-7.3%
15.7%€69.38€47.18n/a3
Aug ’25€66.78
€57.97
-13.2%
15.7%€69.38€47.18n/a3
Jul ’25€60.30
€54.38
-9.8%
8.9%€57.80€47.54n/a3
Jun ’25€62.34
€54.38
-12.8%
8.9%€57.80€47.54n/a3
May ’25€56.36
€55.36
-1.8%
7.9%€58.08€47.78n/a4
Apr ’25€57.50
€54.28
-5.6%
7.9%€56.95€46.84n/a4
Mar ’25€59.50
€53.80
-9.6%
8.9%€57.18€47.04n/a3
Feb ’25€55.00
€53.80
-2.2%
8.9%€57.18€47.04n/a3
Jan ’25€47.20
€51.67
+9.5%
14.2%€56.87€41.28n/a3
Nov ’24€48.40
€72.87
+50.5%
1.3%€73.81€71.92€65.462
Oct ’24€51.00
€70.11
+37.5%
1.3%€71.02€69.20€59.722
Sep ’24€52.00
€70.11
+34.8%
1.3%€71.02€69.20€62.502
Aug ’24€52.50
€70.11
+33.5%
1.3%€71.02€69.20€66.782
Jul ’24€55.00
€70.92
+28.9%
1.3%€71.84€70.00€60.302
Jun ’24€48.60
€70.92
+45.9%
1.3%€71.84€70.00€62.342
May ’24€47.20
€71.70
+51.9%
1.3%€72.63€70.77€56.362
Apr ’24€55.10
€71.70
+30.1%
1.3%€72.63€70.77€57.502
Mar ’24€57.06
€67.15
+17.7%
7.8%€71.75€59.79€59.503
Feb ’24€57.04
€67.15
+17.7%
7.8%€71.75€59.79€55.003
Jan ’24€53.98
€65.06
+20.5%
16.5%€75.47€48.38€47.204
Dec ’23€64.04
€65.06
+1.6%
16.5%€75.47€48.38€46.204
Nov ’23€56.22
€57.19
+1.7%
17.2%€70.85€45.55€48.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%