Udemy, Inc.

DB:7WH Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Udemy Değerleme

7WH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7WH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7WH ( €7.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7WH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7WH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7WH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7WH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7WH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7WH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$776.17m
Piyasa DeğeriUS$1.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7WH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7WH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
TIMA ZEAL Network
7x13.1%€1.1b
123F 123fahrschule
0.6x12.7%€13.6m
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
0.5x6.7%€3.3m
839 China Education Group Holdings
1.3x7.1%HK$9.4b
7WH Udemy
1.5x6.4%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 7WH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7WH'nin PS Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7WH 1.5xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies11PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7WH Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7WH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7WH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7WH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7WH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.38
€10.54
+42.8%
26.7%€18.90€7.09n/a13
Dec ’25€7.40
€10.35
+39.7%
27.4%€18.39€6.90n/a12
Nov ’25€7.33
€10.30
+40.5%
27.2%€18.42€6.91n/a12
Oct ’25€6.61
€10.80
+63.5%
30.7%€17.91€6.72n/a12
Sep ’25€7.27
€11.13
+53.0%
28.6%€18.14€7.26n/a12
Aug ’25€6.63
€11.73
+77.0%
27.3%€18.53€7.88n/a11
Jul ’25€7.95
€13.59
+71.0%
19.0%€18.59€10.23n/a11
Jun ’25n/a
€13.59
0%
19.0%€18.59€10.23n/a11
May ’25€9.39
€14.05
+49.7%
18.1%€18.65€10.26n/a11
Apr ’25€10.30
€14.16
+37.5%
15.2%€18.50€11.10n/a12
Mar ’25€10.30
€14.16
+37.5%
15.2%€18.50€11.10n/a12
Feb ’25€12.40
€14.60
+17.7%
17.7%€20.22€10.11n/a12
Jan ’25€13.50
€13.38
-0.9%
22.8%€20.00€9.09n/a12
Dec ’24€13.50
€13.62
+0.9%
22.6%€20.59€9.36€7.4012
Nov ’24€8.30
€12.61
+51.9%
23.1%€20.63€9.38€7.3312
Oct ’24€8.65
€12.57
+45.3%
23.7%€20.37€9.26€6.6111
Sep ’24€9.45
€12.57
+33.0%
23.7%€20.37€9.26€7.2711
Aug ’24€10.70
€13.19
+23.3%
34.7%€25.76€9.20€6.6311
Jul ’24€9.80
€13.19
+34.6%
34.7%€25.76€9.20€7.9511
Jun ’24€9.30
€13.36
+43.6%
33.3%€25.54€9.12n/a12
May ’24€7.85
€15.25
+94.2%
32.0%€29.17€9.12€9.3912
Apr ’24€7.73
€15.57
+101.5%
30.6%€29.50€11.06€10.3012
Mar ’24n/a
€16.14
0%
30.4%€29.95€11.23€10.3012
Feb ’24€11.39
€17.50
+53.6%
27.3%€29.81€11.18€12.4012
Jan ’24€9.56
€17.99
+88.2%
26.0%€30.38€13.29€13.5012
Dec ’23€13.48
€18.52
+37.4%
25.2%€30.73€13.45€13.5012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 08:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Udemy, Inc. 19 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey MeulerBaird
Phillip LeytesBerenberg
Nathaniel SchindlerBofA Global Research