Arthur J. Gallagher & Co.

NYSE:AJG Aktierapport

Börsvärde: US$85.9b

Arthur J. Gallagher Värdering

Är AJG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AJG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$106.30
Fair Value
220.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: AJG ( $340.79 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $106.3 )

Betydligt under verkligt värde: AJG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AJG?

Nyckeltal: Eftersom AJG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AJG. Detta beräknas genom att dividera AJG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AJG:s PE Ratio?
PE-förhållande59.3x
IntäkterUS$1.46b
MarknadsvärdeUS$85.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AJG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AJG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.6x
AON Aon
32.9x10.4%US$87.4b
MMC Marsh & McLennan Companies
28.8x7.8%US$116.3b
BRO Brown & Brown
34.9x11.2%US$34.1b
RYAN Ryan Specialty Holdings
93.9x62.2%US$18.3b
AJG Arthur J. Gallagher
59.3x14.8%US$85.9b

Price-To-Earnings vs Peers: AJG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AJG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LNC Lincoln National
2x-29.6%US$6.11b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.44m
AIFU AIX
1xn/aUS$20.25m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AJG 59.3xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies23PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AJG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.3 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AJG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AJG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio59.3x
Verklig PE Förhållande20.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AJG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 59.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AJG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$340.79
US$318.87
-6.4%
10.7%US$377.00US$250.00n/a14
Feb ’26US$301.82
US$310.87
+3.0%
10.6%US$377.00US$250.00n/a15
Jan ’26US$283.85
US$297.14
+4.7%
8.6%US$344.00US$250.00n/a15
Dec ’25US$312.24
US$293.67
-5.9%
6.7%US$325.00US$250.00n/a17
Nov ’25US$280.40
US$292.44
+4.3%
6.3%US$320.00US$250.00n/a17
Oct ’25US$286.30
US$289.73
+1.2%
5.4%US$312.00US$252.00n/a17
Sep ’25US$292.57
US$285.28
-2.5%
6.1%US$312.00US$252.00n/a16
Aug ’25US$287.12
US$282.90
-1.5%
5.9%US$310.00US$252.00n/a16
Jul ’25US$259.22
US$269.00
+3.8%
5.3%US$294.00US$240.00n/a15
Jun ’25US$253.33
US$266.27
+5.1%
5.2%US$294.00US$240.00n/a15
May ’25US$238.80
US$263.44
+10.3%
5.3%US$282.00US$233.00n/a16
Apr ’25US$247.18
US$258.31
+4.5%
7.7%US$282.00US$205.00n/a16
Mar ’25US$243.54
US$254.49
+4.5%
8.1%US$280.00US$205.00US$337.7416
Feb ’25US$232.12
US$254.36
+9.6%
8.1%US$280.00US$205.00US$301.8216
Jan ’25US$224.88
US$256.36
+14.0%
10.1%US$290.00US$187.00US$283.8516
Dec ’24US$248.00
US$252.80
+1.9%
8.9%US$277.00US$187.00US$312.2416
Nov ’24US$237.31
US$252.94
+6.6%
8.6%US$277.00US$187.00US$280.4016
Oct ’24US$227.93
US$240.80
+5.6%
7.5%US$265.00US$199.00US$286.3015
Sep ’24US$231.07
US$235.36
+1.9%
6.6%US$255.00US$199.00US$292.5714
Aug ’24US$219.24
US$235.36
+7.4%
6.6%US$255.00US$199.00US$287.1214
Jul ’24US$219.57
US$229.00
+4.3%
8.2%US$247.00US$172.00US$259.2214
Jun ’24US$202.13
US$226.29
+12.0%
8.1%US$247.00US$172.00US$253.3314
May ’24US$210.52
US$223.50
+6.2%
7.8%US$245.00US$172.00US$238.8014
Apr ’24US$191.31
US$217.36
+13.6%
6.7%US$233.00US$176.00US$247.1814
Mar ’24US$187.78
US$217.71
+15.9%
6.7%US$233.00US$176.00US$243.5414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$318.87
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arthur J. Gallagher & Co. bevakas av 34 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research