Udemy, Inc.

NasdaqGS:UDMY Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

Udemy Värdering

Är UDMY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UDMY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.65
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: UDMY ( $9.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $27.65 )

Betydligt under verkligt värde: UDMY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UDMY?

Nyckeltal: Eftersom UDMY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för UDMY. Detta beräknas genom att dividera UDMY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UDMY:s PS Ratio?
PS-förhållande1.7x
FörsäljningUS$786.57m
MarknadsvärdeUS$1.35b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UDMY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för UDMY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
COUR Coursera
1.6x5.0%US$1.1b
AFYA Afya
2.8x9.6%US$1.5b
CNGO Cengage Learning Holdings II
0.9xn/aUS$1.3b
UTI Universal Technical Institute
1.9x8.1%US$1.4b
UDMY Udemy
1.7x7.3%US$1.4b

Price-To-Sales vs Peers: UDMY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser UDMY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Services Branschen?

18 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QSG QuantaSing Group
0.2x-0.5%US$126.25m
CHGG Chegg
0.1x-23.1%US$91.73m
MYND Mynd.ai
0.1xn/aUS$52.49m
RGS Regis
0.2xn/aUS$46.55m
UDMY 1.7xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies18PS012345+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: UDMY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.7 x) jämfört med US Consumer Services branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är UDMY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UDMY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.7x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: UDMY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UDMY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.17
US$10.90
+18.9%
16.7%US$14.00US$8.00n/a12
Mar ’26US$9.64
US$10.90
+13.1%
16.7%US$14.00US$8.00n/a12
Feb ’26US$7.48
US$10.42
+39.3%
15.3%US$13.53US$7.50n/a12
Jan ’26US$8.23
US$11.16
+35.6%
26.7%US$20.00US$7.50n/a13
Dec ’25US$7.96
US$11.25
+41.4%
27.4%US$20.00US$7.50n/a12
Nov ’25US$8.04
US$11.18
+39.1%
27.2%US$20.00US$7.50n/a12
Oct ’25US$7.33
US$12.06
+64.5%
30.7%US$20.00US$7.50n/a12
Sep ’25US$8.47
US$12.27
+44.8%
28.6%US$20.00US$8.00n/a12
Aug ’25US$7.52
US$12.66
+68.4%
27.3%US$20.00US$8.50n/a11
Jul ’25US$8.50
US$14.61
+71.9%
19.0%US$20.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$8.84
US$14.61
+65.3%
19.0%US$20.00US$11.00n/a11
May ’25US$10.06
US$15.07
+49.8%
18.1%US$20.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$10.89
US$15.31
+40.6%
15.2%US$20.00US$12.00n/a12
Mar ’25US$11.14
US$15.31
+37.5%
15.2%US$20.00US$12.00US$9.6412
Feb ’25US$13.92
US$15.88
+14.1%
17.7%US$22.00US$11.00US$7.4812
Jan ’25US$14.73
US$14.72
-0.09%
22.8%US$22.00US$10.00US$8.2312
Dec ’24US$14.80
US$14.55
-1.7%
22.6%US$22.00US$10.00US$7.9612
Nov ’24US$8.85
US$13.45
+51.9%
23.1%US$22.00US$10.00US$8.0412
Oct ’24US$9.50
US$13.58
+42.9%
23.7%US$22.00US$10.00US$7.3311
Sep ’24US$10.23
US$13.58
+32.7%
23.7%US$22.00US$10.00US$8.4711
Aug ’24US$11.69
US$14.34
+22.6%
34.7%US$28.00US$10.00US$7.5211
Jul ’24US$10.73
US$14.34
+33.6%
34.7%US$28.00US$10.00US$8.5011
Jun ’24US$10.32
US$14.64
+41.9%
33.3%US$28.00US$10.00US$8.8412
May ’24US$9.29
US$16.73
+80.0%
32.0%US$32.00US$10.00US$10.0612
Apr ’24US$8.83
US$16.89
+91.3%
30.6%US$32.00US$12.00US$10.8912
Mar ’24US$9.14
US$17.24
+88.7%
30.4%US$32.00US$12.00US$11.1412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$10.90
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 18:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Udemy, Inc. bevakas av 16 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey MeulerBaird
Phillip LeytesBerenberg
Curtis NagleBofA Global Research