Udemy, Inc.

NasdaqGS:UDMY Aktierapport

Börsvärde: US$677.4m

Udemy Värdering

Är UDMY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för UDMY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: UDMY ( $4.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $19.22 )

Betydligt under verkligt värde: UDMY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UDMY?

Nyckeltal: Eftersom UDMY knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för UDMY. Detta beräknas genom att dividera UDMY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UDMY:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningUS$789.84m
MarknadsvärdeUS$677.45m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UDMY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för UDMY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
KLC KinderCare Learning Companies
0.2x2.48%US$575.0m
APEI American Public Education
1.2x5.38%US$798.5m
LINC Lincoln Educational Services
1.7x8.84%US$837.1m
COUR Coursera
1.3x6.38%US$992.3m
UDMY Udemy
0.9x5.17%US$677.4m

Price-To-Sales vs Peers: UDMY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser UDMY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Services Branschen?

15 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KLC KinderCare Learning Companies
0.2x2.48%US$575.03m
CHGG Chegg
0.2x-22.95%US$81.95m
STG Sunlands Technology Group
0.2xn/aUS$65.25m
RGS Regis
0.2xn/aUS$55.10m
UDMY 0.9xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies15PS012345+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: UDMY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med US Consumer Services branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är UDMY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UDMY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: UDMY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UDMY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.73
US$7.25
+53.28%
26.49%US$10.00US$5.00n/a4
Feb ’27US$4.81
US$8.51
+76.96%
17.62%US$10.56US$7.00n/a5
Jan ’27US$5.85
US$8.51
+45.45%
15.22%US$10.56US$7.00n/a7
Dec ’26US$5.06
US$9.67
+91.17%
13.61%US$12.00US$8.00n/a9
Nov ’26US$5.70
US$9.67
+69.86%
13.61%US$12.00US$8.00n/a9
Oct ’26US$6.85
US$10.17
+48.52%
9.85%US$12.00US$9.00n/a9
Sep ’26US$6.86
US$10.17
+48.30%
9.85%US$12.00US$9.00n/a9
Aug ’26US$7.27
US$10.16
+39.70%
11.26%US$12.00US$8.00n/a10
Jul ’26US$7.11
US$9.84
+38.36%
16.95%US$12.21US$7.00n/a11
Jun ’26US$7.32
US$9.39
+28.31%
21.00%US$12.21US$6.50n/a12
May ’26US$6.42
US$9.65
+50.38%
21.43%US$13.85US$7.00n/a12
Apr ’26US$7.87
US$10.90
+38.55%
16.75%US$14.00US$8.00n/a12
Mar ’26US$9.64
US$10.90
+13.11%
16.75%US$14.00US$8.00n/a12
Feb ’26US$7.48
US$10.42
+39.29%
15.33%US$13.53US$7.50US$4.8112
Jan ’26US$8.23
US$11.16
+35.55%
26.70%US$20.00US$7.50US$5.8513
Dec ’25US$7.96
US$11.25
+41.36%
27.38%US$20.00US$7.50US$5.0612
Nov ’25US$8.04
US$11.18
+39.10%
27.16%US$20.00US$7.50US$5.7012
Oct ’25US$7.33
US$12.06
+64.51%
30.75%US$20.00US$7.50US$6.8512
Sep ’25US$8.47
US$12.27
+44.82%
28.62%US$20.00US$8.00US$6.8612
Aug ’25US$7.52
US$12.66
+68.35%
27.32%US$20.00US$8.50US$7.2711
Jul ’25US$8.50
US$14.61
+71.94%
19.01%US$20.00US$11.00US$7.1111
Jun ’25US$8.84
US$14.61
+65.32%
19.01%US$20.00US$11.00US$7.3211
May ’25US$10.06
US$15.07
+49.79%
18.06%US$20.00US$11.00US$6.4211
Apr ’25US$10.89
US$15.31
+40.62%
15.24%US$20.00US$12.00US$7.8712
Mar ’25US$11.14
US$15.31
+37.46%
15.24%US$20.00US$12.00US$9.6412
Feb ’25US$13.92
US$15.88
+14.10%
17.71%US$22.00US$11.00US$7.4812
US$7.25
Fair Value
34.8% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/09 14:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/09 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Udemy, Inc. bevakas av 13 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Phillip LeytesBerenberg
Nafeesa GuptaBofA Global Research
Jason Ross TilchenCanaccord Genuity