Guidewire Software, Inc.

BIT:1GWRE Aktierapport

Börsvärde: €15.4b

Guidewire Software Värdering

Är 1GWRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1GWRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€150.3
Fair Value
13.8% övervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1GWRE ( €171.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €150.3 )

Betydligt under verkligt värde: 1GWRE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1GWRE?

Nyckeltal: Eftersom 1GWRE knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1GWRE. Detta beräknas genom att dividera 1GWRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1GWRE:s PS Ratio?
PS-förhållande14.1x
FörsäljningUS$1.27b
MarknadsvärdeUS$17.90b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1GWRE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1GWRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.9x
TXT TXT e-solutions
1.1x10.17%€386.0m
SYS SYS-DAT
2.2x9.59%€182.1m
EXAI Expert.ai
5.7x18.08%€192.7m
AIW Almawave
2.8x17.33%€128.5m
1GWRE Guidewire Software
14.1x12.69%€17.9b

Price-To-Sales vs Peers: 1GWRE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1GWRE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

49 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1GWRE 14.1xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies49PS0246810+
49 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1GWRE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.1 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1GWRE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1GWRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio14.1x
Verklig PS Förhållande12x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1GWRE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 14.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1GWRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€171.10
€230.25
+34.57%
15.41%€261.96€137.42n/a13
Dec ’26€184.00
€229.53
+24.74%
16.51%€262.73€137.82n/a13
Nov ’26€203.40
€232.05
+14.08%
16.18%€263.70€138.34n/a13
Oct ’26€198.45
€227.75
+14.77%
16.18%€258.82€135.78n/a13
Sep ’26€184.30
€214.57
+16.42%
16.53%€249.11€133.15n/a14
Aug ’26€193.05
€212.67
+10.16%
16.53%€246.91€131.97n/a14
Jul ’26€196.25
€208.86
+6.43%
18.65%€248.70€132.93n/a15
Jun ’26€187.70
€186.66
-0.56%
16.96%€221.45€119.58n/a15
May ’26€178.20
€185.86
+4.30%
16.96%€220.50€119.07n/a15
Apr ’26n/a
€195.36
0%
17.00%€231.55€125.04n/a15
Mar ’26n/a
€205.04
0%
15.24%€231.41€130.17n/a14
Feb ’26n/a
€202.07
0%
14.96%€221.74€129.59n/a14
Jan ’26n/a
€197.83
0%
15.70%€218.96€127.97n/a13
Dec ’25n/a
€186.32
0%
16.81%€220.10€119.10€184.0013
Nov ’25n/a
€173.57
0%
14.83%€198.40€115.35€203.4013
Oct ’25n/a
€152.74
0%
13.44%€178.94€101.10€198.4514
Sep ’25n/a
€131.95
0%
17.19%€158.01€85.78€184.3014
Aug ’25n/a
€127.29
0%
14.82%€156.16€87.27€193.0514
Jul ’25n/a
€127.88
0%
13.71%€158.85€88.77€196.2514
Jun ’25n/a
€117.28
0%
12.94%€131.09€74.38€187.7014
May ’25n/a
€115.40
0%
12.50%€128.82€73.09€178.2015
Apr ’25n/a
€115.40
0%
12.50%€128.82€73.09n/a15
Mar ’25n/a
€106.27
0%
11.46%€121.06€73.93n/a15
Feb ’25n/a
€105.51
0%
11.01%€121.24€74.04n/a15
Jan ’25n/a
€101.12
0%
13.46%€119.79€73.15n/a14
Dec ’24n/a
€91.93
0%
13.88%€114.84€62.89n/a14
€217.85
Fair Value
21.5% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/08 04:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/08 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guidewire Software, Inc. bevakas av 24 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research