Cloudflare, Inc.

LSE:0A3Z Aktierapport

Börsvärde: US$72.0b

Cloudflare Värdering

Är 0A3Z undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A3Z när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$96.62
Fair Value
106.7% övervärderad intrinsisk rabatt
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A3Z ( $199.69 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $96.62 )

Betydligt under verkligt värde: 0A3Z handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A3Z?

Nyckeltal: Eftersom 0A3Z är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0A3Z. Detta beräknas genom att dividera 0A3Z:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A3Z:s PS Ratio?
PS-förhållande36.9x
FörsäljningUS$1.88b
MarknadsvärdeUS$71.98b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A3Z:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0A3Z jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.2x
RCN Redcentric
1.2x5.77%UK£197.2m
BKS Beeks Financial Cloud Group
4.9x15.25%UK£154.6m
SNOW Snowflake
17.8x18.26%US$74.6b
SGE Sage Group
4.7x7.99%UK£11.4b
0A3Z Cloudflare
36.9x20.29%US$72.0b

Price-To-Sales vs Peers: 0A3Z är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 36.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A3Z:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB IT Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.2x4.67%US$35.00m
TPX TPXimpact Holdings
0.2x5.63%US$24.79m
CLCO CloudCoCo Group
0.3xn/aUS$2.67m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
0A3Z 36.9xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0A3Z är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 36.9 x) jämfört med UK IT branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A3Z:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A3Z PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio36.9x
Verklig PS Förhållande24x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0A3Z är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 36.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 24 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A3Z prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$199.69
US$204.49
+2.40%
23.71%US$250.00US$90.00n/a29
Jul ’26US$185.74
US$156.14
-15.94%
26.00%US$240.00US$70.00n/a31
Jun ’26US$163.29
US$144.34
-11.60%
19.96%US$200.00US$70.00n/a30
May ’26US$124.69
US$139.01
+11.48%
22.56%US$200.00US$68.00n/a30
Apr ’26US$113.91
US$142.49
+25.09%
21.71%US$200.00US$68.00n/a30
Mar ’26US$142.20
US$144.02
+1.28%
25.24%US$200.00US$60.00n/a30
Feb ’26US$139.76
US$109.94
-21.34%
24.02%US$150.00US$57.00n/a30
Jan ’26US$107.47
US$97.82
-8.98%
20.44%US$136.00US$57.00n/a30
Dec ’25US$99.81
US$92.92
-6.90%
16.30%US$120.00US$57.00n/a30
Nov ’25US$87.03
US$91.52
+5.16%
18.62%US$135.00US$57.00n/a30
Oct ’25US$78.79
US$91.85
+16.58%
17.84%US$135.00US$57.00n/a29
Sep ’25US$82.16
US$91.92
+11.88%
17.54%US$135.00US$57.00n/a30
Aug ’25US$74.87
US$90.22
+20.50%
18.91%US$135.00US$50.00US$199.6930
Jul ’25US$83.20
US$90.39
+8.64%
19.30%US$135.00US$50.00US$185.7429
Jun ’25US$66.77
US$89.98
+34.76%
19.62%US$135.00US$50.00US$163.2928
May ’25US$88.43
US$101.29
+14.54%
18.89%US$135.00US$52.00US$124.6929
Apr ’25US$96.92
US$102.42
+5.67%
18.96%US$135.00US$52.00US$113.9130
Mar ’25US$101.08
US$102.28
+1.19%
19.02%US$135.00US$52.00US$142.2030
Feb ’25US$79.59
US$76.45
-3.95%
21.26%US$110.00US$45.00US$139.7630
Jan ’25US$83.83
US$68.83
-17.89%
20.63%US$110.00US$45.00US$107.4727
Dec ’24US$77.94
US$65.55
-15.89%
16.60%US$85.00US$45.00US$99.8126
Nov ’24US$54.73
US$68.21
+24.65%
17.32%US$90.00US$43.00US$87.0325
Oct ’24US$63.46
US$68.77
+8.38%
18.44%US$90.00US$43.00US$78.7925
Sep ’24US$64.25
US$69.08
+7.53%
18.07%US$90.00US$43.00US$82.1624
Aug ’24US$68.54
US$61.71
-9.97%
19.82%US$80.00US$38.00US$74.8724
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$204.06
Fair Value
2.1% undervärderad intrinsisk rabatt
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/08/01 08:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/08/01 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cloudflare, Inc. bevakas av 57 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane