American Homes 4 Rent

LSE:0HEJ Aktierapport

Börsvärde: US$15.3b

American Homes 4 Rent Värdering

Är 0HEJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HEJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.76
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HEJ ( $36.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $51.76 )

Betydligt under verkligt värde: 0HEJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HEJ?

Nyckeltal: Eftersom 0HEJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HEJ. Detta beräknas genom att dividera 0HEJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HEJ:s PE Ratio?
PE-förhållande33.8x
IntäkterUS$397.17m
MarknadsvärdeUS$15.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HEJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HEJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.5x
PRSR PRS REIT
6.8x0.8%UK£633.8m
SGRO SEGRO
15.8x20.2%UK£9.4b
UTG Unite Group
8.9x7.5%UK£3.9b
LAND Land Securities Group
38.5x25.8%UK£4.1b
0HEJ American Homes 4 Rent
33.8x-8.6%US$15.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HEJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HEJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HEJ 33.8xBranschgenomsnitt 26.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HEJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.8 x) jämfört med European Residential REITs branschgenomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HEJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HEJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.8x
Verklig PE Förhållande10.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HEJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HEJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$36.33
US$40.05
+10.2%
4.8%US$44.00US$37.00n/a20
Mar ’26US$37.37
US$40.15
+7.5%
5.1%US$44.00US$37.00n/a20
Feb ’26US$34.88
US$40.35
+15.7%
5.2%US$44.00US$37.00n/a20
Jan ’26US$37.21
US$41.10
+10.5%
4.4%US$44.00US$38.00n/a20
Dec ’25US$38.59
US$41.37
+7.2%
4.7%US$44.00US$38.00n/a19
Nov ’25US$34.90
US$41.63
+19.3%
4.1%US$44.00US$39.00n/a19
Oct ’25US$38.26
US$41.95
+9.6%
5.3%US$48.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$39.51
US$41.00
+3.8%
4.1%US$44.00US$38.00n/a18
Aug ’25US$36.72
US$40.00
+8.9%
4.4%US$43.00US$36.00n/a18
Jul ’25US$37.11
US$39.95
+7.7%
4.3%US$42.00US$36.00n/a19
Jun ’25US$35.80
US$39.89
+11.5%
4.5%US$42.00US$36.00n/a19
May ’25US$36.23
US$39.76
+9.7%
4.8%US$43.00US$36.00n/a19
Apr ’25US$36.69
US$39.71
+8.2%
4.9%US$43.00US$36.00n/a19
Mar ’25US$36.71
US$39.11
+6.5%
5.3%US$43.00US$36.00US$37.3719
Feb ’25US$34.65
US$39.28
+13.4%
5.6%US$44.00US$36.00US$34.8818
Jan ’25US$36.05
US$38.53
+6.9%
6.2%US$44.00US$35.00US$37.2117
Dec ’24US$36.84
US$37.71
+2.4%
5.4%US$43.00US$34.00US$38.5917
Nov ’24US$32.71
US$37.59
+14.9%
5.2%US$43.00US$35.00US$34.9017
Oct ’24US$33.43
US$38.35
+14.7%
5.7%US$43.00US$35.00US$38.2617
Sep ’24US$36.04
US$38.76
+7.6%
5.6%US$43.00US$36.00US$39.5117
Aug ’24US$37.34
US$37.66
+0.8%
6.1%US$43.00US$34.50US$36.7216
Jul ’24US$34.04
US$37.03
+8.8%
6.8%US$43.00US$33.00US$37.1116
Jun ’24US$34.59
US$36.58
+5.8%
9.6%US$43.00US$30.00US$35.8018
May ’24US$33.39
US$34.76
+4.1%
7.3%US$39.00US$30.00US$36.2319
Apr ’24US$30.85
US$34.55
+12.0%
7.0%US$38.00US$30.00US$36.6919
Mar ’24US$30.12
US$34.87
+15.8%
6.7%US$38.00US$30.00US$36.7119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$40.16
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

American Homes 4 Rent bevakas av 41 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
Richard HightowerBarclays