The Campbell's Company

LSE:0HST Aktierapport

Börsvärde: US$12.5b

Campbell's Värdering

Är 0HST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.13
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HST ( $42.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $97.13 )

Betydligt under verkligt värde: 0HST handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HST?

Nyckeltal: Eftersom 0HST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HST. Detta beräknas genom att dividera 0HST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HST:s PE Ratio?
PE-förhållande23.9x
IntäkterUS$521.00m
MarknadsvärdeUS$12.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
ABF Associated British Foods
9.5x4.2%UK£13.9b
TATE Tate & Lyle
15x13.1%UK£2.3b
CWK Cranswick
23.1x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.3x6.6%UK£1.6b
0HST Campbell's
23.9x17.4%US$12.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HST 23.9xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies18PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.9 x) jämfört med UK Food branschgenomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.9x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$42.39
US$44.30
+4.5%
16.7%US$63.00US$36.00n/a19
Mar ’26US$39.88
US$47.88
+20.1%
13.8%US$63.00US$39.00n/a20
Feb ’26US$38.76
US$48.61
+25.4%
12.8%US$63.00US$40.00n/a20
Jan ’26US$41.85
US$49.11
+17.3%
11.9%US$63.00US$41.00n/a20
Dec ’25US$46.20
US$51.81
+12.1%
8.9%US$61.00US$44.00n/a20
Nov ’25US$46.25
US$52.06
+12.6%
8.4%US$61.00US$44.00n/a20
Oct ’25US$48.44
US$51.86
+7.0%
8.3%US$61.00US$43.00n/a20
Sep ’25US$49.79
US$49.63
-0.3%
8.9%US$61.00US$43.00n/a20
Aug ’25US$47.74
US$47.78
+0.09%
8.3%US$61.00US$42.00n/a20
Jul ’25US$45.31
US$47.68
+5.2%
8.2%US$61.00US$42.00n/a20
Jun ’25US$44.24
US$46.88
+6.0%
8.0%US$61.00US$42.00n/a21
May ’25US$45.68
US$46.41
+1.6%
8.2%US$61.00US$41.00n/a22
Apr ’25US$44.51
US$46.32
+4.1%
8.6%US$61.00US$41.00n/a22
Mar ’25US$42.54
US$46.51
+9.3%
9.9%US$61.00US$40.00US$39.8820
Feb ’25US$44.82
US$46.19
+3.1%
10.0%US$61.00US$40.00US$38.7621
Jan ’25US$43.17
US$46.00
+6.6%
9.5%US$61.00US$38.00US$41.8520
Dec ’24US$40.45
US$46.05
+13.8%
10.4%US$61.00US$38.00US$46.2020
Nov ’24US$40.87
US$46.30
+13.3%
10.1%US$61.00US$38.00US$46.2520
Oct ’24US$41.13
US$46.58
+13.3%
9.8%US$61.00US$41.00US$48.4419
Sep ’24US$40.79
US$47.22
+15.8%
10.0%US$61.00US$41.00US$49.7918
Aug ’24US$45.44
US$50.50
+11.1%
8.6%US$61.00US$42.00US$47.7419
Jul ’24US$45.59
US$50.87
+11.6%
6.9%US$58.00US$43.00US$45.3119
Jun ’24US$50.60
US$53.61
+6.0%
9.0%US$61.00US$41.00US$44.2418
May ’24US$54.33
US$53.44
-1.6%
8.9%US$61.00US$41.00US$45.6818
Apr ’24US$54.61
US$53.28
-2.4%
9.0%US$61.00US$41.00US$44.5118
Mar ’24US$51.83
US$52.79
+1.9%
8.9%US$61.00US$41.00US$42.5419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$44.91
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 23:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2025/01/26
Årlig intjäning2024/07/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Campbell's Company bevakas av 35 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays