Paycom Software, Inc.

LSE:0KGH Aktierapport

Börsvärde: US$14.5b

Paycom Software Värdering

Är 0KGH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KGH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$274.13
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KGH ( $255.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $274.13 )

Betydligt under verkligt värde: 0KGH handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KGH?

Nyckeltal: Eftersom 0KGH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0KGH. Detta beräknas genom att dividera 0KGH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KGH:s PE Ratio?
PE-förhållande36.8x
IntäkterUS$394.20m
MarknadsvärdeUS$14.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KGH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0KGH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
PAGE PageGroup
29.7x31.48%UK£844.3m
STEM SThree
6x-18.23%UK£297.4m
ITRK Intertek Group
22x7.20%UK£7.6b
RTO Rentokil Initial
28.8x12.36%UK£8.8b
0KGH Paycom Software
36.8x11.76%US$14.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0KGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KGH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Professional Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CPI Capita
3.4x7.96%US$347.26m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.4xn/aUS$26.30m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0KGH 36.8xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies4PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0KGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.8 x) jämfört med UK Professional Services branschgenomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KGH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KGH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.8x
Verklig PE Förhållande30.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0KGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KGH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$255.97
US$240.33
-6.11%
10.96%US$310.00US$203.00n/a16
May ’26US$229.22
US$221.94
-3.18%
8.95%US$278.00US$187.00n/a16
Apr ’26US$219.08
US$224.89
+2.65%
9.01%US$278.00US$187.00n/a16
Mar ’26US$218.07
US$222.75
+2.15%
8.85%US$278.00US$187.00n/a15
Feb ’26US$211.59
US$217.68
+2.88%
9.15%US$278.00US$185.00n/a15
Jan ’26US$204.01
US$222.75
+9.19%
11.03%US$278.00US$185.00n/a15
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.07%
11.02%US$260.00US$175.00n/a15
Nov ’25US$209.49
US$198.03
-5.47%
10.38%US$250.00US$175.00n/a15
Oct ’25US$165.07
US$183.50
+11.16%
14.59%US$250.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$162.35
US$185.58
+14.31%
14.94%US$250.00US$150.00n/a16
Aug ’25US$167.45
US$185.58
+10.83%
14.94%US$250.00US$150.00n/a16
Jul ’25US$142.47
US$188.70
+32.45%
18.66%US$260.00US$145.00n/a16
Jun ’25US$145.61
US$195.60
+34.34%
16.26%US$260.00US$150.00US$255.9715
May ’25US$187.90
US$204.00
+8.57%
13.54%US$260.00US$160.00US$229.2216
Apr ’25US$199.70
US$203.00
+1.65%
13.74%US$260.00US$160.00US$219.0816
Mar ’25US$184.00
US$202.88
+10.26%
13.77%US$260.00US$160.00US$218.0716
Feb ’25US$191.96
US$204.22
+6.38%
18.73%US$295.00US$140.00US$211.5916
Jan ’25US$207.20
US$220.29
+6.32%
28.99%US$400.00US$140.00US$204.0117
Dec ’24US$184.45
US$219.67
+19.09%
28.41%US$400.00US$140.00US$231.9218
Nov ’24US$151.80
US$247.54
+63.07%
33.21%US$400.00US$140.00US$209.4917
Oct ’24US$262.80
US$383.37
+45.88%
9.34%US$450.00US$300.00US$165.0719
Sep ’24US$296.70
US$387.71
+30.67%
7.57%US$450.00US$325.00US$162.3520
Aug ’24US$370.25
US$385.80
+4.20%
8.74%US$450.00US$330.00US$167.4520
Jul ’24US$319.38
US$370.05
+15.87%
10.79%US$450.00US$300.00US$142.4719
Jun ’24US$281.63
US$370.05
+31.40%
10.79%US$450.00US$300.00US$145.6119
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$237.43
Fair Value
7.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/02 08:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Paycom Software, Inc. bevakas av 40 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays