Lamb Weston Holdings, Inc.

DB:0L5 Aktierapport

Börsvärde: €6.4b

Lamb Weston Holdings Värdering

Är 0L5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0L5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.81
Fair Value
73.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0L5 ( €44.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €167.81 )

Betydligt under verkligt värde: 0L5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0L5?

Nyckeltal: Eftersom 0L5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0L5. Detta beräknas genom att dividera 0L5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0L5:s PE Ratio?
PE-förhållande19.8x
IntäkterUS$367.00m
MarknadsvärdeUS$6.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0L5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0L5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.4x
SZU Südzucker
50.8x89.9%€2.3b
NLM FRoSTA
12.3xn/a€528.0m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.7xn/a€63.6m
0L5 Lamb Weston Holdings
19.8x21.9%€6.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0L5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0L5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0L5 19.8xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0L5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.8 x) jämfört med German Food branschgenomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0L5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0L5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.8x
Verklig PE Förhållande36x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0L5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0L5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€44.97
€62.49
+39.0%
10.6%€75.35€50.54n/a14
Mar ’26€49.32
€66.55
+34.9%
9.1%€79.24€57.98n/a14
Feb ’26€58.62
€66.55
+13.5%
9.1%€79.24€57.98n/a14
Jan ’26€63.98
€66.89
+4.5%
9.4%€78.59€57.50n/a14
Dec ’25€72.18
€74.35
+3.0%
11.7%€88.01€57.44n/a12
Nov ’25€70.94
€74.35
+4.8%
11.7%€88.01€57.44n/a12
Oct ’25€58.10
€64.77
+11.5%
12.9%€85.82€54.20n/a12
Sep ’25€55.12
€65.10
+18.1%
13.5%€88.04€55.60n/a13
Aug ’25€56.08
€65.10
+16.1%
13.5%€88.04€55.60n/a13
Jul ’25€78.02
€100.36
+28.6%
8.5%€122.94€86.45n/a13
Jun ’25€78.90
€100.92
+27.9%
8.5%€122.58€86.19n/a13
May ’25€78.82
€102.51
+30.1%
8.3%€121.59€90.27n/a13
Apr ’25€98.30
€118.38
+20.4%
5.3%€128.03€103.16n/a13
Mar ’25€94.60
€118.20
+25.0%
5.5%€126.96€103.04€49.3212
Feb ’25€94.80
€118.20
+24.7%
5.5%€126.96€103.04€58.6212
Jan ’25€97.60
€111.93
+14.7%
5.4%€120.17€101.19€63.9811
Dec ’24€91.60
€113.01
+23.4%
5.5%€120.62€102.35€72.189
Nov ’24€84.80
€112.25
+32.4%
14.4%€124.63€69.87€70.949
Oct ’24€87.10
€111.72
+28.3%
14.1%€123.08€70.06€58.109
Sep ’24€89.80
€109.19
+21.6%
15.4%€124.79€68.41€55.128
Aug ’24€94.10
€106.59
+13.3%
15.4%€121.69€66.70€56.088
Jul ’24€104.80
€104.79
-0.009%
15.3%€123.69€67.80€78.028
Jun ’24€104.00
€106.79
+2.7%
15.1%€126.32€69.24€78.908
May ’24€101.20
€104.71
+3.5%
15.1%€123.05€67.45€78.828
Apr ’24€94.28
€95.56
+1.4%
14.1%€106.55€65.78€98.307
Mar ’24€94.76
€92.92
-1.9%
14.4%€105.92€65.39€94.609
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€60.02
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 12:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/11/24
Årlig intjäning2024/05/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lamb Weston Holdings, Inc. bevakas av 22 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew LazarBarclays
Adam MizrahiBerenberg
Max Andrew GumportBNP Paribas Exane