Julius Bär Gruppe AG

SWX:BAER Aktierapport

Börsvärde: CHF 12.8b

Julius Bär Gruppe Värdering

Är BAER undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAER när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 98.64
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAER ( CHF62.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF98.64 )

Betydligt under verkligt värde: BAER handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAER?

Nyckeltal: Eftersom BAER är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAER. Detta beräknas genom att dividera BAER:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAER:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterCHF 1.02b
MarknadsvärdeCHF 12.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAER:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAER jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23x
PGHN Partners Group Holding
36x14.6%CHF 34.6b
VZN VZ Holding
28.2x10.0%CHF 6.1b
VONN Vontobel Holding
13.8x12.1%CHF 3.7b
EFGN EFG International
13.9x6.5%CHF 4.2b
BAER Julius Bär Gruppe
12.5x7.5%CHF 12.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BAER är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAER:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BAER 12.5xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies37PE01224364860+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAER har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.5 x) jämfört med Swiss Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAER:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAER PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållande20.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAER har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAER prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 62.60
CHF 62.40
-0.3%
7.5%CHF 70.00CHF 53.00n/a15
Feb ’26CHF 64.30
CHF 63.77
-0.8%
9.4%CHF 72.00CHF 52.00n/a15
Jan ’26CHF 58.66
CHF 61.91
+5.5%
8.5%CHF 70.00CHF 51.30n/a15
Dec ’25CHF 58.30
CHF 59.94
+2.8%
8.3%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.30
CHF 57.66
+6.2%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.86
CHF 57.66
+13.4%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.51
CHF 58.01
+17.2%
8.4%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.05
CHF 58.49
+21.7%
7.9%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.04
CHF 61.56
+20.6%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.08
CHF 61.56
+13.8%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.61
CHF 58.96
+18.9%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.08
CHF 58.26
+11.9%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.87
CHF 57.31
+19.7%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00CHF 60.6015
Feb ’25CHF 47.72
CHF 58.09
+21.7%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80CHF 64.3015
Jan ’25CHF 47.15
CHF 60.29
+27.9%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30CHF 58.6615
Dec ’24CHF 44.55
CHF 61.69
+38.5%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30CHF 58.3015
Nov ’24CHF 53.96
CHF 71.46
+32.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.3013
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8613
Sep ’24CHF 61.28
CHF 71.00
+15.9%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.5114
Aug ’24CHF 61.60
CHF 71.00
+15.3%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.0514
Jul ’24CHF 56.34
CHF 70.86
+25.8%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.0414
Jun ’24CHF 56.04
CHF 70.86
+26.4%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0814
May ’24CHF 63.72
CHF 72.21
+13.3%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.6114
Apr ’24CHF 62.32
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.0814
Mar ’24CHF 62.38
CHF 70.21
+12.6%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.8714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 62.40
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Julius Bär Gruppe AG bevakas av 37 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Roberto de Aguiar AttuchBarclays