Loading...
DSG logo

The Descartes Systems Group Inc.TSX:DSG Aktierapport

Marknadsvärde CA$8.0b
Aktiekurs
CA$89.53
CA$128.28
30.2% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-36.3%
7D-10.0%
Portföljens värde
​
Utsikt

The Descartes Systems Group Inc.

TSX:DSG Aktierapport

Börsvärde: CA$8.0b

Descartes Systems Group (DSG) Aktievy

Descartes Systems Group Inc. tillhandahåller globala logistiklösningar över hela världen. Mer information

DSG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 23.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 14.67% per år

Intäkterna ökade med 14.3% under det senaste året

Riskanalys

DSG klarat våra riskkontroller.

DSG Community Fair Values

Create Narrative

See what 34 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DSG logo
Descartes Systems Group

Global Trade Evolution And E-Commerce Adoption Will Open New Horizons

Key Takeaways Growing global trade complexity and e-commerce expansion are driving strong demand for Descartes' compliance and inventory management solutions, boosting recurring revenue and cross-selling potential. Digital transformation, high recurring revenue, and strategic acquisitions strengthen customer loyalty, improve margins, and position Descartes for sustainable long-term growth.
View narrative
CA$128.28
FV
30.2% undervärderad intrinsisk rabatt
10.93%
Revenue growth p.a.
262
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
DSG logo
Descartes Systems Group

Decentralized Supply Chains And Trade Barriers Will Undermine Core Value

Key Takeaways Structural changes in global trade and logistics are undermining Descartes' core offerings, threatening growth and shrinking its competitive edge. Reliance on acquisitions, cybersecurity demands, and rising competition are compressing margins and boosting operational uncertainty.
View narrative
CA$131.34
FV
31.8% undervärderad intrinsisk rabatt
9.70%
Revenue growth p.a.
25
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community
ZENA logo
ZenaTech

ZenaTech: A big bet on the rise of AI drones and drones-as-a-service

Key Takeaways ZenaTech is focusing its efforts into building AI drones, combining Drone as a Service, SaaS, and AI as its key revenue drivers. Previously building software for agriculture, ZenaTech has shifted rapidly toward drone services, now driving ~70% of revenue after recent acquisitions.Read more

View narrative
2.3k
users have viewed this narrative
7users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
43users have followed this narrative
US$6.85
69.2% undervärderad intrinsisk rabatt
Fair Value
Profit Margin
20.14%
Future PE
22x
Price in 2031
US$11.03

The Descartes Systems Group Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Descartes Systems Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursCA$89.53
52 veckors högstaCA$162.10
52 veckors lägstaCA$85.26
Beta0.19
1 månads förändring-5.91%
3 månaders förändring-26.51%
1 års förändring-36.30%
3 års förändring-16.96%
5 års förändring8.48%
Förändring sedan börsintroduktionen1,197.54%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Stocks Pounded By 25% But Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Feb 08
The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Stocks Pounded By 25% But Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Here's Why We Think Descartes Systems Group (TSE:DSG) Might Deserve Your Attention Today

Dec 31
Here's Why We Think Descartes Systems Group (TSE:DSG) Might Deserve Your Attention Today

Descartes Systems Group's (TSE:DSG) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 19
Descartes Systems Group's (TSE:DSG) Returns On Capital Are Heading Higher

The Descartes Systems Group Inc.'s (TSE:DSG) Popularity With Investors Is Clear

Aug 14
The Descartes Systems Group Inc.'s (TSE:DSG) Popularity With Investors Is Clear

Is The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Worth CA$146 Based On Its Intrinsic Value?

Aug 01
Is The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Worth CA$146 Based On Its Intrinsic Value?

With The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) It Looks Like You'll Get What You Pay For

May 14
With The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) It Looks Like You'll Get What You Pay For

The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

May 01
The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Descartes Systems Group (TSE:DSG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Apr 17
Descartes Systems Group (TSE:DSG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
User avatar

Tariffs May Complicate Logistics, But Sellercloud Integration Will Improve Future Prospects

Geopolitical uncertainty and evolving trade policies may increase operational costs as Descartes invests in compliance solutions, affecting net margins.

Aktieägarnas avkastning

DSGCA SoftwareCA Marknad
7D-10.0%-3.3%1.3%
1Y-36.3%-37.6%44.6%

Avkastning vs industri: DSG översteg Canadian Software branschen som gav -37.6 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: DSG presterade sämre än Canadian marknaden som gav 44.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is DSG's price volatile compared to industry and market?
DSG volatility
DSG Average Weekly Movement6.0%
Software Industry Average Movement10.5%
Market Average Movement11.0%
10% most volatile stocks in CA Market19.2%
10% least volatile stocks in CA Market3.9%

Stabil aktiekurs: DSG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Canadian.

Volatilitet över tid: DSG s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19812,384Ed Ryanwww.descartes.com

Descartes Systems Group Inc. tillhandahåller globala lösningar för logistikteknik över hela världen. Dess Logistics Technology-plattform erbjuder en rad modulära, interoperabla webb- och trådlösa logistikhanteringslösningar. Företaget tillhandahåller en rad lösningar som inkluderar routing, mobil och telematik; transporthantering; e-handel, frakt och fullgörande; tull och regelefterlevnad; global handelsinformation; företagssystem för mäklare och speditörer; samt B2B-meddelande- och anslutningstjänster.

The Descartes Systems Group Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Descartes Systems Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
DSG grundläggande statistik
BörsvärdeCA$8.01b
Vinst(TTM)CA$226.21m
Intäkter(TTM)CA$1.01b
34.0x
P/E-förhållande
7.6x
P/S-förhållande

Är DSG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
DSG resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$728.99m
Kostnad för intäkterUS$167.07m
BruttovinstUS$561.93m
Övriga kostnaderUS$398.16m
IntäkterUS$163.77m

Senast redovisade vinst

Jan 31, 2026

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)1.90
Bruttomarginal77.08%
Nettovinstmarginal22.46%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har DSG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/09 13:33
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/09 00:00
Intäkter2026/01/31
Årlig intjäning2026/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Descartes Systems Group Inc. bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raimo LenschowBarclays
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research