Loading...
DSG logo

The Descartes Systems Group Inc.TSX:DSG Aktierapport

Marknadsvärde CA$11.7b
Aktiekurs
CA$136.20
Mitt verkliga värde
CA$131.93
3.2% övervärderad intrinsisk rabatt
1Y-4.8%
7D5.7%
Portföljens värde
​
Utsikt

The Descartes Systems Group Inc.

TSX:DSG Aktierapport

Börsvärde: CA$11.7b

Descartes Systems Group (DSG) Aktievy

Descartes Systems Group Inc. tillhandahåller globala logistiklösningar över hela världen. Mer information

DSG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 56.3 x) ligger under Software branschgenomsnittet ( 56.4 x)

Intäkterna förväntas växa med 16.22% per år

Intäkterna har ökat 20.8% per år under de senaste 5 åren

Riskanalys

DSG klarat våra riskkontroller.

DSG Community Fair Values

Create Narrative

See what 24 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DSG logo
Descartes Systems Group

Decentralized Supply Chains And Trade Barriers Will Undermine Core Value

Key Takeaways Structural changes in global trade and logistics are undermining Descartes' core offerings, threatening growth and shrinking its competitive edge. Reliance on acquisitions, cybersecurity demands, and rising competition are compressing margins and boosting operational uncertainty.
View narrative
CA$131.34
FV
3.4% övervärderad intrinsisk rabatt
9.70%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
DSG logo
Descartes Systems Group

Global Trade Evolution And E-Commerce Adoption Will Open New Horizons

Key Takeaways Growing global trade complexity and e-commerce expansion are driving strong demand for Descartes' compliance and inventory management solutions, boosting recurring revenue and cross-selling potential. Digital transformation, high recurring revenue, and strategic acquisitions strengthen customer loyalty, improve margins, and position Descartes for sustainable long-term growth.
View narrative
CA$131.93
FV
3.0% övervärderad intrinsisk rabatt
10.65%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
DSG logo
Descartes Systems Group

Global Digitization And E-Commerce Growth Will Drive Cloud-Based Logistics Transformation

Key Takeaways Rapid adoption of logistics automation and regulatory changes are driving accelerated demand and margin expansion across Descartes' SaaS platform and trade compliance solutions. Unique data network, AI integration, and e-commerce suite solidify Descartes' leadership, enabling premium pricing, customer retention, and long-term revenue growth.
View narrative
CA$175.91
FV
22.8% undervärderad intrinsisk rabatt
11.53%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

The Descartes Systems Group Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Descartes Systems Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursCA$136.20
52 veckors högstaCA$177.98
52 veckors lägstaCA$126.88
Beta0.45
1 månads förändring-8.11%
3 månaders förändring-1.51%
1 års förändring-4.76%
3 års förändring47.83%
5 års förändring85.53%
Förändring sedan börsintroduktionen1,873.91%

Senaste nyheter och uppdateringar

Descartes Systems Group's (TSE:DSG) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 19
Descartes Systems Group's (TSE:DSG) Returns On Capital Are Heading Higher

The Descartes Systems Group Inc.'s (TSE:DSG) Popularity With Investors Is Clear

Aug 14
The Descartes Systems Group Inc.'s (TSE:DSG) Popularity With Investors Is Clear

Recent updates

Descartes Systems Group's (TSE:DSG) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 19
Descartes Systems Group's (TSE:DSG) Returns On Capital Are Heading Higher

The Descartes Systems Group Inc.'s (TSE:DSG) Popularity With Investors Is Clear

Aug 14
The Descartes Systems Group Inc.'s (TSE:DSG) Popularity With Investors Is Clear

Is The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Worth CA$146 Based On Its Intrinsic Value?

Aug 01
Is The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Worth CA$146 Based On Its Intrinsic Value?

With The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) It Looks Like You'll Get What You Pay For

May 14
With The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) It Looks Like You'll Get What You Pay For

The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

May 01
The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Descartes Systems Group (TSE:DSG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Apr 17
Descartes Systems Group (TSE:DSG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Here's Why We Think Descartes Systems Group (TSE:DSG) Is Well Worth Watching

Apr 03
Here's Why We Think Descartes Systems Group (TSE:DSG) Is Well Worth Watching
User avatar

Tariffs May Complicate Logistics, But Sellercloud Integration Will Improve Future Prospects

Geopolitical uncertainty and evolving trade policies may increase operational costs as Descartes invests in compliance solutions, affecting net margins.

Getting In Cheap On The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Might Be Difficult

Jan 30
Getting In Cheap On The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Might Be Difficult

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Descartes Systems Group (TSE:DSG)

Jan 15
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Descartes Systems Group (TSE:DSG)

Is Now The Time To Put Descartes Systems Group (TSE:DSG) On Your Watchlist?

Dec 18
Is Now The Time To Put Descartes Systems Group (TSE:DSG) On Your Watchlist?

A Look At The Fair Value Of The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG)

Dec 01
A Look At The Fair Value Of The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG)

Aktieägarnas avkastning

DSGCA SoftwareCA Marknad
7D5.7%2.6%1.1%
1Y-4.8%-1.4%22.1%

Avkastning vs industri: DSG presterade sämre än Canadian Software branschen som gav -1.4 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: DSG presterade sämre än Canadian marknaden som gav 22.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is DSG's price volatile compared to industry and market?
DSG volatility
DSG Average Weekly Movement3.9%
Software Industry Average Movement10.6%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market19.9%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabil aktiekurs: DSG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Canadian.

Volatilitet över tid: DSG s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19812,127Ed Ryanwww.descartes.com

Descartes Systems Group Inc. tillhandahåller globala lösningar för logistikteknik över hela världen. Dess Logistics Technology-plattform erbjuder en rad modulära, interoperabla webb- och trådlösa logistikhanteringslösningar. Företaget tillhandahåller en rad lösningar som inkluderar routing, mobil och telematik; transporthantering; e-handel, frakt och fullgörande; tull och regelefterlevnad; global handelsinformation; företagssystem för mäklare och speditörer; samt B2B-meddelande- och anslutningstjänster.

The Descartes Systems Group Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Descartes Systems Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
DSG grundläggande statistik
BörsvärdeCA$11.67b
Vinst(TTM)CA$207.63m
Intäkter(TTM)CA$959.45m
56.4x
P/E-förhållande
12.2x
P/S-förhållande

Är DSG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
DSG resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$684.78m
Kostnad för intäkterUS$163.95m
BruttovinstUS$520.83m
Övriga kostnaderUS$372.64m
IntäkterUS$148.19m

Senast redovisade vinst

Jul 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)1.72
Bruttomarginal76.06%
Nettovinstmarginal21.64%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har DSG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/09 22:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/09 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Descartes Systems Group Inc. bevakas av 32 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Gabriel LeungBeacon Securities Limited