James Hardie Industries plc

ASX:JHX Aktierapport

Börsvärde: AU$22.0b

James Hardie Industries Värdering

Är JHX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JHX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$53.58
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: JHX ( A$51.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$53.58 )

Betydligt under verkligt värde: JHX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JHX?

Nyckeltal: Eftersom JHX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JHX. Detta beräknas genom att dividera JHX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JHX:s PE Ratio?
PE-förhållande31.4x
IntäkterUS$436.00m
MarknadsvärdeUS$13.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JHX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JHX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.9x
WGN Wagners Holding
14.8x10.7%AU$293.6m
NST Northern Star Resources
21.2x10.6%AU$20.0b
BSL BlueScope Steel
19.7x19.5%AU$10.7b
FMG Fortescue
7.9x-16.2%AU$49.7b
JHX James Hardie Industries
31.4x18.7%AU$22.0b

Price-To-Earnings vs Peers: JHX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JHX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Basic Materials Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JHX 31.4xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies52PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JHX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.4 x) jämfört med Global Basic Materials branschgenomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JHX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JHX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.4x
Verklig PE Förhållande22.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JHX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JHX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$51.11
AU$55.49
+8.6%
10.1%AU$64.89AU$43.30n/a17
Feb ’26AU$54.63
AU$57.38
+5.0%
11.6%AU$68.42AU$44.37n/a18
Jan ’26AU$50.07
AU$57.02
+13.9%
10.7%AU$67.57AU$45.84n/a18
Dec ’25AU$56.21
AU$55.21
-1.8%
9.4%AU$64.94AU$44.89n/a16
Nov ’25AU$48.02
AU$53.31
+11.0%
10.1%AU$67.44AU$43.58n/a16
Oct ’25AU$56.42
AU$50.87
-9.8%
9.6%AU$61.45AU$42.15n/a16
Sep ’25AU$55.08
AU$52.23
-5.2%
9.5%AU$63.45AU$43.25n/a16
Aug ’25AU$54.28
AU$54.23
-0.09%
10.2%AU$67.70AU$45.11n/a16
Jul ’25AU$47.92
AU$53.17
+10.9%
10.2%AU$66.52AU$45.70n/a15
Jun ’25AU$46.79
AU$52.37
+11.9%
7.9%AU$60.09AU$45.72n/a15
May ’25AU$53.56
AU$57.41
+7.2%
10.8%AU$65.33AU$44.07n/a15
Apr ’25AU$61.61
AU$58.51
-5.0%
11.1%AU$68.82AU$44.28n/a15
Mar ’25AU$61.28
AU$58.21
-5.0%
10.1%AU$66.01AU$44.53AU$50.6115
Feb ’25AU$57.69
AU$56.70
-1.7%
10.5%AU$65.92AU$46.01AU$54.6314
Jan ’25AU$56.49
AU$51.08
-9.6%
7.2%AU$55.43AU$43.18AU$50.0714
Dec ’24AU$48.59
AU$50.12
+3.2%
12.1%AU$56.67AU$31.72AU$56.2115
Nov ’24AU$39.19
AU$48.88
+24.7%
11.3%AU$55.28AU$32.82AU$48.0215
Oct ’24AU$40.79
AU$49.75
+22.0%
11.8%AU$55.88AU$32.49AU$56.4215
Sep ’24AU$46.72
AU$49.76
+6.5%
11.6%AU$56.18AU$32.66AU$55.0816
Aug ’24AU$42.97
AU$41.97
-2.3%
13.9%AU$50.30AU$30.17AU$54.2816
Jul ’24AU$39.75
AU$39.10
-1.6%
12.8%AU$45.53AU$29.35AU$47.9216
Jun ’24AU$37.94
AU$39.45
+4.0%
11.7%AU$46.53AU$30.58AU$46.7916
May ’24AU$33.98
AU$36.28
+6.8%
12.0%AU$42.99AU$27.83AU$53.5615
Apr ’24AU$31.83
AU$37.11
+16.6%
13.2%AU$46.60AU$27.99AU$61.6116
Mar ’24AU$31.01
AU$35.90
+15.8%
12.9%AU$44.96AU$27.00AU$61.2816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$55.49
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

James Hardie Industries plc bevakas av 38 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited