Os aumentos da remuneração do CEO da Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ:HA) podem arrefecer por enquanto

Informações importantes

• A Hawaiian Holdings vai realizar a sua Assembleia Geral Anual a 15 de maio
• A remuneração total do CEO Peter Ingram inclui um salário de 771,3 mil dólares
• A remuneração total é 173% superior à média do sector
• A perda de três anos da Hawaiian Holdings para os accionistas foi de 43%, enquanto o seu EPS cresceu 13% nos últimos três anos

O desempenho pouco animador da cotação das acções da Hawaiian Holdings, Inc.(NASDAQ:HA) nos últimos três anos teria desiludido muitos accionistas. Apesar do crescimento positivo do EPS nos últimos anos, o preço das acções não acompanhou o desempenho fundamental da empresa. Os accionistas podem querer questionar a administração sobre a futura direção da empresa na próxima AGM, a 15 de maio. Poderão também influenciar a direção através da votação de resoluções como a da remuneração dos executivos. Discutimos abaixo as razões pelas quais pensamos que os accionistas devem ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Ver a nossa análise mais recente da Hawaiian Holdings

Comparação da remuneração do CEO da Hawaiian Holdings, Inc. com o sector

De acordo com nossos dados, a Hawaiian Holdings, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 648 milhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 4.5 milhões no ano até dezembro de 2023. Isso é um aumento notável de 51% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 771 mil.

Ao examinarmos empresas de dimensão semelhante no sector da American Airlines com capitalizações de mercado entre 400 milhões de dólares e 1,6 mil milhões de dólares, descobrimos que a remuneração total média do CEO desse grupo era de 1,7 milhões de dólares. Por conseguinte, a nossa análise revela que a Hawaiian Holdings, Inc. paga a Peter Ingram uma remuneração superior à mediana do sector. Além disso, Peter Ingram detém acções da empresa no valor de 5,2 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$771k	US$736k	17%
Outros	US$3.8m	US$2,3 milhões	83%
Compensação total	US$4,5 milhões	US$3,0 milhões	100%

Falando em termos da indústria, o salário representou aproximadamente 11% da remuneração total de todas as empresas que analisámos, enquanto as outras remunerações constituíram 89% do bolo. É interessante notar que a Hawaiian Holdings paga uma parcela maior da remuneração por meio de salário, em comparação com o setor. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Hawaiian Holdings, Inc.

O lucro por ação (EPS) da Hawaiian Holdings, Inc. cresceu 13% ao ano nos últimos três anos. A receita ficou praticamente estável no ano passado.

Isto demonstra que a empresa tem vindo a melhorar recentemente e é uma boa notícia para os accionistas. A falta de crescimento das receitas não é o ideal, mas é o resultado final que conta mais nos negócios. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Hawaiian Holdings, Inc. tem sido um bom investimento? tem sido um bom investimento?

Poucos accionistas da Hawaiian Holdings, Inc. se sentiriam satisfeitos com o retorno de -43% em três anos. Isto sugere que não seria sensato para a empresa pagar ao diretor-geral uma remuneração demasiado generosa.

Em resumo...

O facto de os accionistas estarem a perder o valor das suas acções nos últimos anos é certamente desconcertante. O facto de o preço das acções não ter crescido juntamente com os lucros pode indicar que outras questões podem estar a afetar essas acções. Os accionistas estariam provavelmente interessados em saber quais são os outros factores que podem estar a pesar sobre as acções. A próxima AGM será uma oportunidade para os accionistas questionarem o conselho de administração sobre questões fundamentais, como a remuneração do CEO ou quaisquer outras questões que possam ter e reverem a sua tese de investimento em relação à empresa.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do diretor-geral, os investidores devem também ter em conta outros elementos da empresa. Fizemos a nossa pesquisa e detectámos dois sinais de alerta para a Hawaiian Holdings, que os investidores devem ter em conta no futuro.

Mudando de marcha em relação à Hawaiian Holdings, se estiver à procura de um balanço imaculado e de retornos premium, esta lista gratuita de empresas de alto retorno e baixo endividamento é um ótimo lugar para procurar.

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