Achamos que a compensação para o CEO da Vontier Corporation (NYSE: VNT) parece certa

Principais informações

• A Vontier vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 28 de maio
• A remuneração total do CEO Mark Morelli inclui um salário de US$1.07m
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• O retorno total para os accionistas da Vontier nos últimos três anos foi de 16%, enquanto o seu EPS cresceu 2,5% nos últimos três anos

Sob a direção do CEO Mark Morelli, a Vontier Corporation(NYSE:VNT) teve recentemente um desempenho razoável. Tendo em conta este desempenho, a remuneração do CEO não será provavelmente o principal foco dos accionistas na AGM de 28 de maio. Com base na nossa análise dos dados que se seguem, consideramos que a remuneração do CEO parece razoável por enquanto.

Ver a nossa análise mais recente para a Vontier

Como é que a remuneração total de Mark Morelli se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Vontier Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 6,3 bilhões, e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 9,3 milhões para o ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é um aumento de 47% em relação ao ano anterior. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 1.1 milhão.

Para efeitos de comparação, outras empresas da indústria eletrónica americana com capitalizações de mercado entre 4,0 e 12 mil milhões de dólares tiveram uma remuneração média total do CEO de 8,9 milhões de dólares. Parece, portanto, que a Vontier remunera Mark Morelli de acordo com a mediana do sector. Além disso, Mark Morelli detém acções da empresa no valor de 11 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.1m	US$1,0 milhão	12%
Outros	US$8,3 milhões	US$5,3 milhões	88%
Compensação total	US$ 9,3 milhões	US$6,4 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 31% da compensação total representa o salário e 69% é outra remuneração. É interessante notar que a Vontier atribui uma parte menor da compensação ao salário em comparação com a indústria em geral. Se a remuneração não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Uma olhada nos números de crescimento da Vontier Corporation

O lucro por ação (EPS) da Vontier Corporation cresceu 2.5% ao ano nos últimos três anos. Ela viu sua receita cair 4.3% no último ano.

Geralmente, gostamos de ver um pequeno crescimento das receitas, mas a modesta melhoria do EPS é boa. É difícil chegar a uma conclusão sobre o desempenho da empresa neste momento. Talvez seja uma empresa a ter em conta. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Vontier Corporation tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para o acionista de 16% em três anos, os accionistas da Vontier Corporation estariam, em geral, razoavelmente satisfeitos. Mas provavelmente não gostariam de ver o diretor-geral a receber mais do que é normal para empresas da mesma dimensão.

Para concluir...

O bom desempenho da empresa poderá ter deixado a maioria dos accionistas satisfeitos, fazendo com que a remuneração do CEO seja a menor das preocupações a serem discutidas na próxima AGA. Apesar dos resultados agradáveis, continuamos a pensar que qualquer proposta de aumento da remuneração do CEO será analisada caso a caso e associada a resultados de desempenho.

Embora a remuneração dos CEO seja um fator importante a ter em conta, há outras áreas a que os investidores também devem estar atentos. Por isso, investigámos e identificámos um sinal de alerta para a Vontier que os investidores devem ter em conta antes de investirem capital nesta ação.

É possível que a qualidade da empresa seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e um baixo endividamento.

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