O crescimento dos lucros da Arista Networks (NYSE:ANET) ao longo de cinco anos é inferior aos 36% de retorno anual para os accionistas

Para muitos, o principal objetivo do investimento no mercado de acções é obter rendimentos espectaculares. Embora as melhores empresas sejam difíceis de encontrar, podem gerar rendimentos enormes durante longos períodos. Por exemplo, o preço das acções da Arista Networks, Inc.(NYSE:ANET) subiu 364% em cinco anos. E este é apenas um exemplo dos ganhos épicos obtidos por alguns investidores de longo prazo. Também agradável para os accionistas foi o ganho de 41% nos últimos três meses.

Uma vez que esta foi uma semana forte para os accionistas da Arista Networks, vamos analisar a tendência dos fundamentos a longo prazo.

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Parafraseando Benjamin Graham: A curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas a longo prazo é uma máquina de pesar. Comparando os lucros por ação (EPS) e as variações do preço das acções ao longo do tempo, podemos ter uma ideia de como as atitudes dos investidores em relação a uma empresa se transformaram ao longo do tempo.

Durante cinco anos de crescimento do preço das acções, a Arista Networks obteve um crescimento composto dos lucros por ação (EPS) de 47% por ano. O crescimento do EPS é mais impressionante do que o aumento anual do preço das acções de 36% durante o mesmo período. Por conseguinte, parece que o mercado se tornou relativamente pessimista em relação à empresa.

Pode ver abaixo como o EPS mudou ao longo do tempo (descubra os valores exactos clicando na imagem).

Sabemos que a Arista Networks melhorou os seus resultados nos últimos três anos, mas o que é que o futuro nos reserva? Dê uma olhadela mais aprofundada à saúde financeira da Arista Networks com este relatório gratuito sobre o seu balanço.

Uma perspetiva diferente

É bom ver que a Arista Networks recompensou os accionistas com um retorno total para os accionistas de 129% nos últimos doze meses. Esse ganho é melhor do que o TSR anual ao longo de cinco anos, que é de 36%. Por conseguinte, parece que o sentimento em torno da empresa tem sido positivo ultimamente. Na melhor das hipóteses, isto pode indiciar uma verdadeira dinâmica empresarial, o que implica que esta pode ser uma óptima altura para aprofundar o assunto. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Tomemos os riscos, por exemplo - a Arista Networks tem 1 sinal de alerta que achamos que deve ter em atenção.

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Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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