Parece que o CEO da Cognex Corporation (NASDAQ:CGNX) pode esperar que seu salário seja colocado sob o microscópio

Principais informações

• A Cognex realizará sua Assembleia Geral Anual em 1º de maio
• A remuneração total do CEO Rob Willett inclui salário de US$ 676,0 mil
• A remuneração total é semelhante à média da indústria
• Nos últimos três anos, o EPS da Cognex caiu 13% e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas foi de 54%

A Cognex Corporation(NASDAQ:CGNX) não tem tido um bom desempenho recentemente e o CEO Rob Willett terá provavelmente de melhorar o seu desempenho. Os accionistas estarão interessados em saber o que o conselho de administração tem a dizer sobre a recuperação do desempenho na próxima AGM, a 1 de maio. Esta será também uma oportunidade para desafiarem a direção da empresa e votarem resoluções como a remuneração dos executivos. Os dados que apresentamos a seguir explicam por que razão consideramos que a remuneração dos directores executivos não é coerente com o desempenho recente.

Veja nossa análise mais recente da Cognex

Comparação da remuneração do CEO da Cognex Corporation com a indústria

Nossos dados indicam que a Cognex Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 6,8 bilhões e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 7,0 milhões para o ano até dezembro de 2023. Observamos que é uma pequena redução de 4.1% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 676 mil.

Para comparação, outras empresas da indústria eletrónica americana com capitalizações de mercado entre 4,0 mil milhões de dólares e 12 mil milhões de dólares tiveram uma remuneração média total do CEO de 9,1 milhões de dólares. A partir disso, concluímos que Rob Willett é pago em torno da mediana dos CEOs do setor. Além disso, Rob Willett detém acções da empresa no valor de 625 mil dólares em seu próprio nome.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$676k	US$672k	10%
Outros	US$6.3m	US$ 6,6 milhões	90%
Compensação total	US$7,0 milhões	US$7,3 milhões	100%

Falando em nível de indústria, quase 36% da compensação total representa salário, enquanto o restante de 64% é outra remuneração. A Cognex reserva uma parcela menor da remuneração para salário, em comparação com a indústria em geral. É importante notar que uma inclinação para a compensação não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Cognex Corporation

Nos últimos três anos, a Cognex Corporation reduziu os seus ganhos por ação em 13% ao ano. No último ano, sua receita caiu 17%.

Poucos accionistas ficarão satisfeitos ao ler que o EPS diminuiu. Esta situação é agravada pelo facto de as receitas terem diminuído em relação ao ano passado. Estes factores sugerem que o desempenho da empresa não justificaria um pacote salarial elevado para o CEO. Olhando para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas para os lucros futuros da empresa.

A Cognex Corporation tem sido um bom investimento?

O retorno de -54% em três anos não teria agradado aos accionistas da Cognex Corporation. Por conseguinte, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Em resumo...

Para além do fraco desempenho do negócio, os accionistas sofreram com o fraco retorno do preço das acções dos seus investimentos, o que sugere que há poucas ou nenhumas hipóteses de serem a favor de um aumento do salário do CEO. Na próxima AGM, os accionistas podem questionar os planos e estratégias da administração para inverter o desempenho e reavaliar a sua tese de investimento em relação à empresa.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do CEO, os investidores também devem considerar outros elementos do negócio. É por isso que investigámos e identificámos um sinal de alerta para a Cognex que deve ser tido em conta antes de investir.

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