Os investidores na Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM) obtiveram retornos respeitáveis de 68% nos últimos cinco anos

De um modo geral, o objetivo da seleção ativa de acções é encontrar empresas que proporcionem rendimentos superiores à média do mercado. E a verdade é que se podem obter ganhos significativos se se comprarem empresas de boa qualidade ao preço certo. Por exemplo, o preço das acções da Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ:AKAM ) subiu 68% nos últimos 5 anos, superando claramente o retorno do mercado de cerca de 50% (ignorando os dividendos). No entanto, os retornos mais recentes não foram tão impressionantes quanto isso, com o retorno das acções de apenas 29% no último ano.

Vamos então investigar e ver se o desempenho a longo prazo da empresa tem estado em linha com o progresso do negócio subjacente.

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Embora a hipótese dos mercados eficientes continue a ser ensinada por alguns, está provado que os mercados são sistemas dinâmicos excessivamente reactivos e que os investidores nem sempre são racionais. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado se alterou ao longo do tempo é analisar a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus lucros por ação (EPS).

Durante cinco anos de crescimento do preço das acções, a Akamai Technologies obteve um crescimento composto dos lucros por ação (EPS) de 23% por ano. Este crescimento dos EPS é superior ao aumento médio anual de 11% do preço das acções. Assim, pode concluir-se que o mercado em geral se tornou mais cauteloso em relação às acções.

Pode ver a evolução do EPS ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

Aprofunde-se nas principais métricas da Akamai Technologies, verificando este gráfico interativo dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da Akamai Technologies.

Uma perspetiva diferente

É bom ver que a Akamai Technologies recompensou os accionistas com um retorno total para os accionistas de 29% nos últimos doze meses. Esse ganho é melhor do que o TSR anual ao longo de cinco anos, que é de 11%. Por conseguinte, parece que o sentimento em torno da empresa tem sido positivo ultimamente. Dado que a dinâmica do preço das acções continua a ser forte, pode valer a pena olhar mais de perto para as acções, para não perder uma oportunidade. Se quiser investigar a Akamai Technologies com mais pormenor, poderá querer ver se os insiders têm comprado ou vendido acções da empresa.

Se preferir verificar outra empresa - uma com finanças potencialmente superiores - então não perca esta lista gratuita de empresas que provaram que podem aumentar os lucros.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.