É por isso que a remuneração do CEO da Entegris, Inc. (NASDAQ: ENTG) parece apropriada

Principais informações

• A Entegris vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 24 de abril
• O salário de US$1.00m faz parte da remuneração total do CEO Bertrand Loy
• A remuneração global é 31% inferior à média do sector
• O retorno total para os accionistas da Entegris nos últimos três anos foi de 17%, enquanto o seu EPS caiu 18% nos últimos três anos

O desempenho da Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG) tem sido bastante fraco nos últimos tempos e os accionistas podem estar a perguntar-se o que o CEO Bertrand Loy está a planear fazer em relação a esta situação. Terão a oportunidade de exercer o seu poder de voto para influenciar a futura direção da empresa na próxima AGM, a 24 de abril. A fixação de uma remuneração adequada para os executivos, de modo a alinhar-se com os interesses dos accionistas, pode também ser uma forma de influenciar o desempenho da empresa a longo prazo. Consideramos que a remuneração dos directores executivos parece adequada, tendo em conta os dados que reunimos.

Ver a nossa análise mais recente da Entegris

Comparação da remuneração do Diretor Executivo da Entegris, Inc. com a da indústria

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que a Entegris, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 19 bilhões e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 13 milhões para o ano até dezembro de 2023. Isso é um aumento notável de 11% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 1.0 milhão.

Comparando empresas semelhantes na indústria americana de semicondutores com capitalizações de mercado acima de US$8,0 bilhões, descobrimos que a remuneração total mediana do CEO era de US$20 milhões. Por conseguinte, a Entegris paga ao seu Diretor-Geral menos do que a mediana do sector. Além disso, Bertrand Loy também detém acções da Entegris no valor de 21 milhões de dólares diretamente em seu nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.0m	US$1,0 milhão	7%
Outros	US$12 milhões	US$11 milhões	93%
Compensação total	13 milhões de dólares	US$12 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 11% da compensação total representa o salário e 89% é outra remuneração. No caso da Entegris, a compensação não salarial representa uma fatia maior da remuneração total, em comparação com a indústria em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento da Entegris, Inc.

Nos últimos três anos, a Entegris, Inc. reduziu seus ganhos por ação em 18% ao ano. No último ano, sua receita cresceu 7.4%.

Globalmente, este resultado não é muito positivo para os accionistas. E o modesto crescimento das receitas ao longo de 12 meses não é muito reconfortante face à redução do EPS. Estes factores sugerem que o desempenho da empresa não justificaria um pacote salarial elevado para o CEO. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Entegris, Inc. tem sido um bom investimento?

A Entegris, Inc. tem servido razoavelmente bem os accionistas, com um retorno total de 17% em três anos. Mas provavelmente não querem que o diretor-geral receba mais do que o normal para empresas da mesma dimensão.

Em resumo...

Embora seja verdade que os accionistas têm obtido retornos decentes, é difícil ignorar a falta de crescimento dos lucros, o que nos faz pensar se os retornos actuais podem continuar. Estas são algumas das preocupações que os accionistas podem querer abordar com o conselho de administração quando revêem a sua tese de investimento.

A remuneração do CEO é uma área importante a ter em conta, mas também temos de prestar atenção a outros atributos da empresa. Fizemos a nossa pesquisa e identificámos 2 sinais de alerta (e 1 que não pode ser ignorado) na Entegris que achamos que deve conhecer.

Nota importante: A Entegris é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e um endividamento reduzido.

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