Pensamos que os accionistas têm menos probabilidades de aprovar um grande aumento salarial para o CEO da Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) por agora

Informações importantes

• A Analog Devices vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 13 de março
• A remuneração total do CEO Vince Roche inclui um salário de 1,13 milhões de dólares
• A remuneração total está 54% acima da média da indústria
• O retorno total para os accionistas da Analog Devices nos últimos três anos foi de 38%, enquanto o seu EPS cresceu 14% nos últimos três anos

Sob a direção do CEO Vince Roche, a Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI) teve recentemente um desempenho razoável. Quando os accionistas entrarem na próxima AGM, a 13 de março, a remuneração do CEO não será provavelmente o seu foco, mas sim as medidas que a administração irá tomar para continuar a dinâmica de crescimento. No entanto, alguns accionistas poderão ainda querer manter a remuneração do CEO dentro dos limites do razoável.

Veja a nossa última análise da Analog Devices

Como é que a remuneração total de Vince Roche se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Analog Devices, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 94 bilhões, e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 26 milhões para o ano até outubro de 2023. Notamos que é um aumento de 16% em relação ao ano passado. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 1,1 milhão.

Em comparação com outras empresas da indústria americana de semicondutores com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares, a remuneração média total do diretor executivo foi de 17 milhões de dólares. Assim, podemos concluir que Vince Roche é mais bem remunerado do que a mediana do sector. Além disso, Vince Roche possui diretamente acções da empresa no valor de 12 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1,1 milhão	US$ 1,1 milhão	4%
Outros	US$24 milhões	US$21 milhões	96%
Compensação total	US$26 milhões	US$22 milhões	100%

Em termos da indústria, o salário representou aproximadamente 11% da compensação total de todas as empresas que analisámos, enquanto as outras remunerações constituíram 89% do bolo. Curiosamente, a empresa optou por seguir uma via pouco convencional, pagando um salário mais baixo a Vince Roche em comparação com a remuneração não salarial durante o período de um ano analisado. Se a remuneração total se inclina para os benefícios não salariais, isso indica que a remuneração dos directores executivos está ligada ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Analog Devices, Inc.

A Analog Devices, Inc. viu seu lucro por ação (EPS) aumentar 14% ao ano nos últimos três anos. Sua receita caiu 8.2% em relação ao ano anterior.

Isto demonstra que a empresa tem vindo a melhorar recentemente e é uma boa notícia para os accionistas. A falta de crescimento das receitas não é ideal, mas é o resultado final que mais conta nos negócios. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que está para vir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Analog Devices, Inc. tem sido um bom investimento?

Pensamos que o retorno total para os accionistas de 38%, ao longo de três anos, deixaria a maioria dos accionistas da Analog Devices, Inc. a sorrir. Este bom desempenho pode significar que alguns accionistas não se importam que o CEO seja pago mais do que o normal para uma empresa da sua dimensão.

Em resumo...

A Analog Devices utiliza principalmente benefícios não salariais para recompensar o seu Diretor Executivo. Dado que o desempenho global da empresa tem sido razoável, a política de remuneração do CEO pode não ser o ponto central de atenção dos accionistas na próxima AGM. No entanto, se o conselho de administração propuser um aumento da remuneração, alguns accionistas poderão ter dúvidas, dado que o CEO já recebe um salário superior ao do sector.

Por isso, convém verificar se os insiders estão a comprar acções da Analog Devices com o seu próprio dinheiro (acesso livre).

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