Pensamos que os accionistas serão provavelmente generosos com a remuneração do CEO da Genuine Parts Company (NYSE:GPC)

Informações importantes

• A Genuine Parts realizará a sua Assembleia Geral Anual no dia 29 de abril
• Salário de US$1.25m faz parte da remuneração total do CEO Paul Donahue
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• O retorno total para os accionistas da Genuine Parts nos últimos três anos foi de 43%, enquanto o seu EPS cresceu 72% nos últimos três anos

O desempenho da Genuine Parts Company(NYSE:GPC) tem sido bastante forte nos últimos tempos e o CEO Paul Donahue tem desempenhado um papel importante nesse facto. Os resultados agradáveis seriam algo que os accionistas teriam em mente na próxima AGM, a 29 de abril. A tónica será provavelmente colocada na estratégia futura da empresa, uma vez que os accionistas votarão resoluções como a remuneração dos executivos e outras questões. Pensamos que o CEO fez um bom trabalho e discutimos por que razão a remuneração do CEO é adequada.

Veja a nossa última análise da Genuine Parts

Como é que a remuneração total de Paul Donahue se compara com a de outras empresas do sector?

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que a Genuine Parts Company tem uma capitalização de mercado de US $ 23 bilhões e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 11 milhões para o ano até dezembro de 2023. Esse é um aumento notável de 9,8% em relação ao ano passado. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 1,2 milhão.

Para efeitos de comparação, outras empresas do sector dos Distribuidores de Retalho Americanos com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares, apresentaram uma remuneração média total do CEO de 11 milhões de dólares. Portanto, parece que a Genuine Parts compensa Paul Donahue de acordo com a mediana do sector. Além disso, Paul Donahue possui diretamente acções da empresa no valor de 21 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.2m	US$ 1,2 milhão	11%
Outros	US$10 milhões	US$ 9,1 milhões	89%
Compensação total	US$11 milhões	US$10 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 45% da compensação total representa o salário e 55% é outra remuneração. É interessante notar que a Genuine Parts atribui uma parte menor da compensação ao salário em comparação com a indústria em geral. Se a compensação total estiver inclinada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração do Diretor Executivo está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Genuine Parts Company

O lucro por ação (EPS) da Genuine Parts Company cresceu 72% ao ano nos últimos três anos. Alcançou um crescimento de receita de 2,4% no último ano.

Globalmente, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. É bom ver um pouco de crescimento das receitas, pois isso sugere que a empresa é capaz de crescer de forma sustentável. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Genuine Parts Company tem sido um bom investimento?

A maioria dos accionistas provavelmente ficaria satisfeita com a Genuine Parts Company por proporcionar um retorno total de 43% em três anos. Este bom desempenho pode significar que alguns accionistas não se importam que o CEO seja pago mais do que o normal para uma empresa da sua dimensão.

Em resumo...

Dado o bom desempenho da empresa, a política de remuneração do CEO poderá não ser o ponto central de atenção dos accionistas na AGA. Em vez disso, os investidores poderão estar mais interessados em discussões que ajudem a gerir as suas expectativas de crescimento a longo prazo, tais como as estratégias empresariais da empresa e o potencial de crescimento futuro.

A remuneração dos directores executivos pode ter um enorme impacto no desempenho, mas é apenas um elemento. É por isso que investigámos e identificámos um sinal de alerta para a Genuine Parts que deve ser tido em conta antes de investir.

É possível que a qualidade do negócio seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e um baixo endividamento.

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