Os accionistas podem não ser tão generosos com a remuneração do CEO da Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE:ESRT) e eis porquê

Informações importantes

• O Empire State Realty Trust realizará sua Assembleia Geral Anual no dia 9 de maio
• A remuneração total do CEO Tony Malkin inclui um salário de US$849.7k
• A remuneração global é 183% superior à média do sector
• Nos últimos três anos, o FFO do Empire State Realty Trust cresceu 19% ao ano e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas foi de 17%

O desempenho pouco animador da cotação das acções da Empire State Realty Trust, Inc.(NYSE:ESRT) nos últimos três anos teria desiludido muitos accionistas. No entanto, o que é invulgar é o facto de o crescimento dos EPS ter sido positivo, o que sugere que o preço das acções divergiu dos fundamentos. Estas são algumas das preocupações que os accionistas podem querer levantar na próxima AGM, realizada a 9 de maio. Votar resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos também pode ser uma forma de influenciar a gestão. De acordo com a nossa análise, pensamos que os accionistas poderão estar relutantes em aumentar a remuneração do CEO neste momento.

Veja nossa análise mais recente sobre o Empire State Realty Trust

Como é que a remuneração total de Tony Malkin se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Empire State Realty Trust, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 2,5 bilhões, e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 9,0 milhões para o ano até dezembro de 2023. Esse é um aumento bastante pequeno de 6,8% em relação ao ano anterior. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 850 mil.

Para efeitos de comparação, outras empresas do sector dos REITs americanos com capitalizações de mercado entre 2,0 mil milhões de dólares e 6,4 mil milhões de dólares tiveram uma remuneração total mediana do CEO de 3,2 milhões de dólares. Assim, podemos concluir que Tony Malkin é mais bem remunerado do que a mediana do sector. Além disso, Tony Malkin detém acções da empresa no valor de 6,5 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$850k	US$810k	9%
Outros	US$8.1m	US$7,6 milhões	91%
Compensação total	US$ 9,0 milhões	US$8,4 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 24% da compensação total representa salário e 76% é outra remuneração. O Empire State Realty Trust paga uma fatia modesta da remuneração por meio de salário, em comparação com o setor mais amplo. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Empire State Realty Trust, Inc.

Os fundos de operações da Empire State Realty Trust, Inc. (FFO) cresceram 19% ao ano nos últimos três anos. Sua receita cresceu 6.7% no último ano.

Os accionistas ficarão satisfeitos por saber que a empresa melhorou nos últimos anos. É bom ver um pouco de crescimento das receitas, pois isso sugere que a empresa é capaz de crescer de forma sustentável. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Empire State Realty Trust, Inc. tem sido um bom investimento? tem sido um bom investimento?

Uma vez que os accionistas teriam perdido cerca de 17% em três anos, alguns investidores da Empire State Realty Trust, Inc. estariam certamente a sentir emoções negativas. Portanto, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Para concluir...

O facto de os accionistas estarem a perder o valor das suas acções nos últimos anos é certamente desconcertante. O facto de o preço das acções não ter crescido juntamente com os lucros pode indicar que outras questões podem estar a afetar essas acções. Se existem algumas variáveis desconhecidas que estão a influenciar o preço das acções, certamente que os accionistas terão algumas preocupações. Estas preocupações devem ser abordadas na próxima AGM, onde os accionistas podem questionar o conselho de administração e avaliar se o seu julgamento e tomada de decisões ainda estão de acordo com as suas expectativas.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração dos directores executivos, os investidores também devem ter em conta outros elementos da empresa. É por isso que investigámos e identificámos dois sinais de alerta para a Empire State Realty Trust que os investidores devem ter em conta antes de investirem capital nesta ação.

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