A remuneração do CEO da Arcus Biosciences, Inc. (NYSE: RCUS) está parecendo um pouco esticada no momento

Principais informações

• A Assembleia Geral Anual da Arcus Biosciences terá lugar a 6 de junho
• A remuneração total do CEO Terry Rosen inclui um salário de US$650.0k
• A remuneração global é 40% superior à média do sector
• O EPS da Arcus Biosciences diminuiu 27% nos últimos três anos , enquanto a perda total para os accionistas nos últimos três anos foi de 40%

Nos últimos três anos, o preço das acções da Arcus Biosciences, Inc.(NYSE:RCUS) tem tido dificuldade em crescer e agora os accionistas estão a perder. O crescimento dos lucros por ação também é fraco, apesar do aumento das receitas. Os accionistas terão a oportunidade de levar as suas preocupações ao conselho de administração na próxima AGM, a 6 de junho, e votar resoluções que incluem a remuneração dos executivos, que, segundo estudos, pode ter impacto no desempenho da empresa. Eis por que razão pensamos que os accionistas devem adiar um aumento para o CEO neste momento.

Veja a nossa última análise da Arcus Biosciences

Como é que a remuneração total de Terry Rosen se compara com a de outras empresas do sector?

De acordo com nossos dados, a Arcus Biosciences, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 1,4 bilhão e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 10 milhões no ano até dezembro de 2023. Observamos que é um aumento de 12% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 650 mil.

Ao comparar empresas semelhantes da indústria americana de biotecnologia com limites de mercado que variam de US $ 1.0 bilhão a US $ 3.2 bilhões, descobrimos que a remuneração total média do CEO era de US $ 7.2 milhões. Por conseguinte, a nossa análise revela que a Arcus Biosciences, Inc. paga a Terry Rosen a norte da mediana do sector. Além disso, Terry Rosen possui diretamente acções da empresa no valor de 4,3 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$650k	US$350k	6%
Outros	US$9.5m	US$8,7 milhões	94%
Compensação total	US$10 milhões	US$ 9,0 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 23% da compensação total representa o salário e 77% é outra remuneração. A Arcus Biosciences reserva uma parte menor da compensação para o salário, em comparação com a indústria em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Arcus Biosciences, Inc.

Nos últimos três anos, a Arcus Biosciences, Inc. reduziu seu lucro por ação em 27% ao ano. Sua receita aumentou 99% no último ano.

Os investidores podem ser um pouco cautelosos com as empresas que têm um EPS mais baixo, mas, por outro lado, o crescimento das receitas é forte, sugerindo um futuro mais brilhante. Em conclusão, não podemos ainda formar uma opinião forte sobre o desempenho da empresa, mas vale a pena estar atento. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que se avizinha, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Arcus Biosciences, Inc. tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para os accionistas de -40% ao longo de três anos, os accionistas da Arcus Biosciences, Inc. ficariam, em geral, desapontados. Assim, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Para concluir...

Os lucros da empresa não cresceram e, possivelmente por isso, as acções tiveram um desempenho fraco, resultando numa perda para os accionistas da empresa. Os accionistas terão a oportunidade, na próxima AGM, de questionar o conselho de administração sobre questões fundamentais, como a remuneração do CEO ou quaisquer outras questões que possam ter e rever a sua tese de investimento em relação à empresa.

Embora a remuneração do CEO seja um fator importante a ter em conta, há outras áreas a que os investidores também devem estar atentos. É por isso que investigámos e identificámos 3 sinais de alerta para a Arcus Biosciences que os investidores devem ter em conta antes de investirem capital nesta ação.

Nota importante: A Arcus Biosciences é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e um endividamento reduzido.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.