Veja por que os acionistas podem querer ser cautelosos com o aumento do pacote de pagamento do CEO da Twist Bioscience Corporation (NASDAQ: TWST)

Informações importantes

• A Twist Bioscience vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 6 de fevereiro
• A remuneração total da CEO Emily Leproust inclui um salário de US$685.0k
• A remuneração total é 48% superior à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Twist Bioscience caiu 9,1% e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas foi de 83%

Nos últimos três anos, o preço das acções da Twist Bioscience Corporation(NASDAQ: TWST) tem lutado para crescer e agora os accionistas estão sentados em uma perda. O crescimento dos lucros por ação também é inexistente, apesar do crescimento das receitas. Os accionistas terão a oportunidade de levar as suas preocupações ao conselho de administração na próxima AGM, a 6 de fevereiro, e votar resoluções que incluem a remuneração dos executivos, que, segundo estudos, pode ter um impacto no desempenho da empresa. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual pensamos que os accionistas poderão estar hesitantes em aprovar um aumento neste momento.

Ver a nossa análise mais recente da Twist Bioscience

Como é que a remuneração total de Emily Leproust se compara com a de outras empresas do sector?

De acordo com nossos dados, a Twist Bioscience Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 2.0 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 8.0 milhões no ano até setembro de 2023. Observamos que é um aumento de 35% em relação ao ano passado. Achamos que a compensação total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 685 mil.

Para efeitos de comparação, outras empresas no sector das biotecnologias americanas com capitalizações de mercado entre 1,0 mil milhões de dólares e 3,2 mil milhões de dólares tiveram uma remuneração média total do CEO de 5,4 milhões de dólares. Assim, podemos concluir que Emily Leproust é mais bem remunerada do que a mediana do sector. Além disso, Emily Leproust detém acções da empresa no valor de 6,4 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$685k	US$665k	9%
Outros	US$7.3m	US$5,3 milhões	91%
Compensação total	US$8,0 milhões	US$5,9 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 23% da compensação total representa o salário e 77% é outra remuneração. É interessante notar que a Twist Bioscience atribui uma parte menor da compensação ao salário em comparação com a indústria em geral. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Twist Bioscience Corporation

Nos últimos três anos, a Twist Bioscience Corporation reduziu os seus ganhos por ação em 9,1% ao ano. No último ano, a sua receita aumentou 20%.

Os investidores podem ser um pouco cautelosos com as empresas que têm um EPS mais baixo, mas, em contrapartida, o crescimento das receitas é forte, o que sugere um potencial futuro de crescimento do EPS. É difícil chegar a uma conclusão sobre o desempenho da empresa neste momento. Esta poderá ser uma empresa a observar. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Twist Bioscience Corporation tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para os accionistas de -83% em três anos, os accionistas da Twist Bioscience Corporation ficariam, em geral, desapontados. Assim, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Para concluir...

A perda para os accionistas nos últimos três anos é certamente preocupante e possivelmente tem algo a ver com o facto de os lucros da empresa não terem crescido. A próxima AGM dará aos accionistas a oportunidade de rever as políticas de remuneração da empresa e avaliar se o julgamento e a tomada de decisões do conselho de administração estão alinhados com os dos accionistas da empresa.

Embora a remuneração do CEO seja um fator importante a ter em conta, há outras áreas a que os investidores também devem estar atentos. Identificámos 3 sinais de alerta para a Twist Bioscience a que os investidores devem estar atentos num ambiente empresarial dinâmico.

É possível que a qualidade da empresa seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade dos capitais próprios e um baixo endividamento.

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