Os accionistas podem ser mais conservadores com a remuneração do CEO da Theravance Biopharma, Inc. (NASDAQ:TBPH) por agora

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual da Theravance Biopharma terá lugar no dia 8 de maio
• O salário de US$1.05m faz parte da remuneração total do CEO Rick Winningham
• A remuneração global é 30% superior à média do sector
• O EPS da Theravance Biopharma cresceu 56% nos últimos três anos , enquanto a perda total dos accionistas nos últimos três anos foi de 55%

Nos últimos três anos, o preço das acções da Theravance Biopharma, Inc.(NASDAQ:TBPH) tem tido dificuldade em crescer e agora os accionistas estão a perder. No entanto, o que é invulgar é que o crescimento do EPS tem sido positivo, sugerindo que o preço das acções divergiu dos fundamentos. A AGM, que se realiza a 8 de maio, poderá ser uma oportunidade para os accionistas chamarem a atenção da administração para estas preocupações. Poderão também tentar influenciar a gestão e a direção da empresa através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Pensamos que os accionistas poderão estar relutantes em aumentar a remuneração do CEO neste momento, de acordo com a nossa análise abaixo.

Ver a nossa análise mais recente da Theravance Biopharma

Comparação da remuneração do CEO da Theravance Biopharma, Inc. com a da indústria

De acordo com nossos dados, a Theravance Biopharma, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 410 milhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 4,3 milhões no ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é uma redução de 31% em relação ao ano anterior. Embora esta análise se concentre na remuneração total, é importante reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 1.0 milhão.

Comparando empresas semelhantes da indústria farmacêutica americana com valores de mercado que variam de US$ 200 milhões a US$ 800 milhões, descobrimos que a remuneração total mediana do CEO foi de US$ 3,3 milhões. Isto sugere que Rick Winningham recebe mais do que a média do sector. Além disso, Rick Winningham também detém 17 milhões de dólares em acções da Theravance Biopharma diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.0m	US$1,0 milhão	24%
Outros	US$3,3 milhões	US$5,2 milhões	76%
Compensação total	US$4,3 milhões	US$6,3 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 28% da compensação total representa o salário e 72% é outra remuneração. É interessante notar que a Theravance Biopharma atribui uma parte menor da compensação ao salário em comparação com a indústria em geral. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Theravance Biopharma, Inc.

A Theravance Biopharma, Inc. viu os seus ganhos por ação (EPS) aumentarem 56% ao ano nos últimos três anos. Suas receitas aumentaram 12% no último ano.

Isto demonstra que a empresa tem vindo a melhorar recentemente e é uma boa notícia para os accionistas. Também é bom ver um crescimento decente das receitas no último ano, o que sugere que o negócio é saudável e está a crescer. Olhando para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas relativamente aos lucros futuros da empresa.

A Theravance Biopharma, Inc. tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para os accionistas de -55% ao longo de três anos, os accionistas da Theravance Biopharma, Inc. ficariam, em geral, desapontados. Por conseguinte, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Em resumo...

O facto de os accionistas estarem a perder o valor das suas acções nos últimos anos é certamente desconcertante. O movimento das acções está desarticulado com o crescimento dos lucros da empresa, que, idealmente, deveria seguir na mesma direção. Os accionistas gostariam de saber o que está a atrasar as acções quando os lucros cresceram. Na próxima AGM, os accionistas terão a oportunidade de discutir quaisquer questões com o conselho de administração, incluindo as relacionadas com a remuneração do CEO, e avaliar se o plano do conselho de administração irá provavelmente melhorar o desempenho no futuro.

Por isso, convém verificar se os insiders estão a comprar acções da Theravance Biopharma com o seu próprio dinheiro (acesso livre).

Nota importante: A Theravance Biopharma é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores possam estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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