Parece que os accionistas provavelmente aprovariam o pacote de compensação do CEO da Collegium Pharmaceutical, Inc. (NASDAQ:COLL)

Informações importantes

• A Collegium Pharmaceutical vai realizar a sua Assembleia Geral Anual a 16 de maio
• O salário de US$817.0k faz parte da remuneração total do CEO Joe Ciaffoni
• A remuneração global é comparável à média do sector
• O retorno total para os accionistas da Collegium Pharmaceutical nos últimos três anos foi de 74%, enquanto o seu EPS cresceu 24% nos últimos três anos

Ficámos bastante impressionados com o desempenho da Collegium Pharmaceutical, Inc.(NASDAQ:COLL) nos últimos tempos e o CEO Joe Ciaffoni merece uma menção pelo seu papel. Os accionistas terão isto em mente na próxima AGM, a 16 de maio. É provável que o foco seja a estratégia da empresa para o futuro, uma vez que os accionistas ouvirão o conselho de administração e votarão em resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos. Pensamos que o CEO fez um trabalho bastante decente e discutimos por que razão a sua remuneração é adequada.

Ver a nossa análise mais recente da Collegium Pharmaceutical

Como é que a remuneração total de Joe Ciaffoni se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Collegium Pharmaceutical, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 1,2 bilhão e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 9,1 milhões para o ano até dezembro de 2023. Notamos que é um aumento de 32% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, é importante reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 817 mil.

Ao examinar empresas de tamanho semelhante na indústria farmacêutica americana com capitalizações de mercado entre US$ 1,0 bilhão e US$ 3,2 bilhões, descobrimos que a remuneração total média do CEO desse grupo era de US$ 7,7 milhões. Assim, parece que a Collegium Pharmaceutical compensa Joe Ciaffoni de acordo com a mediana do sector. Além disso, Joe Ciaffoni possui diretamente acções da empresa no valor de 5,6 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$817k	US$752k	9%
Outros	US$8.3m	US$6,2 milhões	91%
Compensação total	US$ 9,1 milhões	US$6,9 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 28% da compensação total representa o salário, enquanto os restantes 72% são outras remunerações. A Collegium Pharmaceutical paga uma fatia modesta da remuneração através do salário, em comparação com a indústria em geral. Se a remuneração não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento da Collegium Pharmaceutical, Inc.

Nos últimos três anos, a Collegium Pharmaceutical, Inc. viu seu lucro por ação (EPS) crescer 24% ao ano. Alcançou um crescimento de receita de 22% no último ano.

Os accionistas ficarão satisfeitos por saber que a empresa melhorou nos últimos anos. Também é bom ver um crescimento decente das receitas no último ano, o que sugere que o negócio é saudável e está a crescer. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que está para vir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Collegium Pharmaceutical, Inc. tem sido um bom investimento?

Pensamos que o retorno total para o acionista de 74%, ao longo de três anos, deixaria a maioria dos accionistas da Collegium Pharmaceutical, Inc. a sorrir. Por isso, podem não estar preocupados se o diretor-geral receber um salário superior ao normal para empresas da mesma dimensão.

Em resumo...

Alguns accionistas serão provavelmente mais indulgentes em relação à remuneração do CEO na próxima AGM, dado o bom desempenho da empresa nos últimos tempos. No entanto, apesar do forte crescimento dos lucros e do aumento do preço das acções, a atenção dos accionistas centrar-se-á na forma como a empresa planeia orientar a empresa para uma rentabilidade sustentável num futuro próximo.

Podemos aprender muito sobre uma empresa estudando as tendências da remuneração dos seus directores executivos e analisando outros aspectos do negócio. Fizemos a nossa pesquisa e identificámos 2 sinais de alerta (e 1 que nos deixa um pouco desconfortáveis) na Collegium Pharmaceutical que achamos que deve conhecer.

É claro que pode encontrar um investimento fantástico ao analisar um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas interessantes.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.