Ganhos superados: A Element Solutions Inc. acaba de superar as previsões dos analistas, e os analistas têm estado a atualizar os seus modelos

Como deve saber, a Element Solutions Inc(NYSE:ESI) divulgou recentemente os seus números do primeiro trimestre. As receitas de 575 milhões de dólares ficaram ligeiramente aquém das expectativas, mas os ganhos foram definitivamente um ponto positivo, com lucros estatutários por ação de 0,23 dólares, uns impressionantes 44% acima das estimativas. Na sequência do resultado, os analistas actualizaram o seu modelo de ganhos, e seria bom saber se eles pensam que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa, ou se tudo continua na mesma. Por isso, reunimos as últimas previsões pós-lucro para ver o que as estimativas sugerem que está reservado para o próximo ano.

Confira nossa análise mais recente da Element Solutions

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso atual dos oito analistas da Element Solutions é de receitas de 2,42 mil milhões de dólares em 2024. Isto reflectiria um aumento credível de 3,7% das suas receitas nos últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 13% para 0,60 dólares. No período que antecedeu este relatório, os analistas tinham previsto receitas de 2,44 mil milhões de dólares e ganhos por ação (EPS) de 0,80 dólares em 2024. Por conseguinte, houve definitivamente um declínio no sentimento após os últimos resultados, registando a redução bastante séria das novas previsões de EPS.

O preço-alvo consensual manteve-se estável em 27,78 dólares, com os analistas a votarem aparentemente que a previsão de lucros mais baixos não deverá conduzir a uma descida do preço das acções num futuro próximo. Também pode ser instrutivo olhar para a gama de estimativas dos analistas, para avaliar a diferença entre as opiniões mais afastadas e a média. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Element Solutions em 30,00 dólares por ação, enquanto o mais pessimista a avalia em 25,00 dólares. Ainda assim, com um intervalo tão apertado de estimativas, isso sugere que os analistas têm uma ideia muito boa do que eles acham que a empresa vale.

Outra forma de ver estas estimativas é no contexto do quadro geral, por exemplo, como as previsões se comparam com o desempenho passado e se as previsões são mais ou menos optimistas em relação a outras empresas do sector. Gostaríamos de salientar que se espera que o crescimento das receitas da Element Solutions abrande, com a taxa de crescimento anualizada prevista de 4,9% até ao final de 2024, muito abaixo do crescimento histórico de 7,2% ao ano nos últimos cinco anos. Compare-se este valor com o das 126 outras empresas deste sector com cobertura de analistas, que deverão aumentar as suas receitas a 4,8% ao ano. Assim, é bastante claro que, embora se preveja que o crescimento das receitas da Element Solutions abrande, espera-se que cresça aproximadamente em linha com o sector.

O resultado final

A maior preocupação é o facto de os analistas terem reduzido as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que a Element Solutions poderá vir a sofrer ventos contrários. Felizmente, não houve mudanças reais nas previsões de receita, com o negócio ainda devendo crescer em linha com a indústria em geral. Não se registou qualquer alteração real no preço-alvo de consenso, o que sugere que o valor intrínseco da empresa não sofreu grandes alterações com as últimas estimativas.

Dito isto, a trajetória a longo prazo dos lucros da empresa é muito mais importante do que o próximo ano. Na Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para a Element Solutions até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Ainda é necessário tomar nota dos riscos, por exemplo - a Element Solutions tem 2 sinais de alerta (e 1 que é um pouco desagradável) que achamos que deve conhecer.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.