Os accionistas irão provavelmente adiar o aumento da remuneração do CEO da Albemarle Corporation (NYSE:ALB) por enquanto

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual da Albemarle terá lugar no dia 7 de maio
• Salário de US$1.33m faz parte da remuneração total do CEO Jerry Masters
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• O EPS da Albemarle cresceu 56% nos últimos três anos , enquanto a perda total dos accionistas nos últimos três anos foi de 24%

Nos últimos três anos, o preço das acções da Albemarle Corporation(NYSE:ALB) tem tido dificuldade em crescer e agora os accionistas estão a perder. Apesar do crescimento positivo do EPS nos últimos anos, o preço das acções não acompanhou o desempenho fundamental da empresa. Os accionistas podem querer questionar a administração sobre a futura direção da empresa na próxima AGM, a 7 de maio. Podem também tentar influenciar a gestão e a direção da empresa através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual pensamos que os accionistas podem querer ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Veja a nossa última análise da Albemarle

Como é que a remuneração total de Jerry Masters se compara com a de outras empresas do sector?

De acordo com nossos dados, a Albemarle Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 14 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 14 milhões no ano até dezembro de 2023. Notamos que é um aumento de 30% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, é importante reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 1.3 milhão.

Em comparação com outras empresas da indústria química americana com capitalizações de mercado superiores a US$ 8,0 bilhões, a remuneração média total do CEO foi de US$ 14 milhões. Daqui se depreende que Jerry Masters é pago em torno da mediana dos CEOs do sector. Além disso, Jerry Masters também detém 9,2 milhões de dólares em acções da Albemarle diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.3m	US$1,1 milhão	9%
Outros	US$13 milhões	US$10,0 milhões	91%
Compensação total	US$14 milhões	US$11 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 19% da compensação total representa o salário e 81% é outra remuneração. A Albemarle reserva uma parte menor da compensação para o salário, em comparação com a indústria em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento da Albemarle Corporation

Nos últimos três anos, a Albemarle Corporation viu seu lucro por ação (EPS) crescer 56% ao ano. Sua receita aumentou 31% no último ano.

No geral, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. É ótimo ver que o crescimento das receitas também é forte. Estes indicadores sugerem que a empresa está a crescer fortemente. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que está para vir, mas se quiser ver o futuro da empresa, pode estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Albemarle Corporation tem sido um bom investimento?

Dada a perda total dos accionistas de 24% em três anos, muitos accionistas da Albemarle Corporation estão provavelmente bastante insatisfeitos, para dizer o mínimo. Assim, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Para concluir...

O facto de os accionistas estarem a perder o valor das suas acções nos últimos anos é certamente desconcertante. Um enorme atraso no crescimento do preço das acções quando os lucros cresceram pode indicar que existem outras questões que estão a afetar a empresa neste momento e nas quais o mercado está concentrado. Se existem variáveis desconhecidas que estão a influenciar o preço das acções, os accionistas devem estar preocupados. Na próxima AGM, os accionistas terão a oportunidade de discutir quaisquer questões com o conselho de administração, incluindo as relacionadas com a remuneração do CEO, e avaliar se o plano do conselho de administração irá provavelmente melhorar o desempenho no futuro.

A remuneração dos directores executivos é apenas um dos muitos factores que devem ser considerados ao analisar o desempenho da empresa. Identificámos 2 sinais de alerta para a Albemarle (1 é preocupante!) que devem ser tidos em conta antes de investir nesta empresa.

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