Pensamos que os accionistas têm menos probabilidades de aprovar um aumento salarial para o CEO da Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY) por agora

Principais ideias

• A Surgery Partners realizará a sua Assembleia Geral Anual no dia 6 de junho
• A remuneração total do CEO J. Evans inclui um salário de US$1.05m
• A remuneração total é comparável à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Surgery Partners cresceu 86% e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas foi de 55%

Nos últimos três anos, o preço das acções da Surgery Partners, Inc.(NASDAQ:SGRY) tem lutado para crescer e agora os accionistas estão a perder. O que é preocupante é que, apesar do crescimento positivo do EPS, o preço das acções não acompanhou a tendência dos fundamentos. A AGM a realizar no dia 6 de junho poderá ser uma oportunidade para os accionistas chamarem a atenção da administração para estas preocupações. A votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos também pode ser uma forma de influenciar a direção. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual pensamos que os accionistas podem querer ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Ver a nossa análise mais recente da Surgery Partners

Como é que a remuneração total de J. Evans se compara com a de outras empresas do sector?

De acordo com nossos dados, a Surgery Partners, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 3,4 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 6,5 milhões no ano até dezembro de 2023. Esse é um aumento bastante pequeno de 6,0% em relação ao ano anterior. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 1,1 milhão.

Ao comparar empresas semelhantes do setor de saúde americano com valores de mercado que variam de US$ 2,0 bilhões a US$ 6,4 bilhões, descobrimos que a remuneração total média do CEO foi de US$ 7,1 milhões. Isso sugere que a Surgery Partners remunera seu CEO em grande parte de acordo com a média do setor. Além disso, a J. Evans detém acções da empresa no valor de 13 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1,1 milhão	US$ 1,1 milhão	16%
Outros	US$5,4 milhões	US$5,0 milhões	84%
Compensação total	US$ 6,5 milhões	US$ 6,1 milhões	100%

No nível da indústria, cerca de 21% da compensação total representa salário e 79% é outra remuneração. A Surgery Partners paga uma fatia modesta de remuneração através de salário, em comparação com a indústria em geral. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Surgery Partners, Inc.

A Surgery Partners, Inc. viu seu lucro por ação (EPS) aumentar 86% ao ano nos últimos três anos. Alcançou um crescimento de receita de 7.1% no último ano.

Os accionistas ficarão satisfeitos por saber que a empresa melhorou nos últimos anos. É bom ver que as receitas se dirigem para norte, o que é coerente com condições comerciais saudáveis. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Surgery Partners, Inc. tem sido um bom investimento?

O retorno de -55% em três anos não teria agradado aos accionistas da Surgery Partners, Inc.. Por isso, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Para concluir...

Os accionistas não viram as suas acções aumentar de valor, pelo contrário, viram-nas diminuir. O facto de o preço das acções não ter crescido juntamente com os lucros pode indicar que outras questões podem estar a afetar essas acções. Os accionistas gostariam de saber o que está a atrasar as acções quando os lucros cresceram. A próxima AGM será uma oportunidade para os accionistas questionarem o conselho de administração sobre questões fundamentais, como a remuneração do CEO ou quaisquer outras questões que possam ter e reverem a sua tese de investimento em relação à empresa.

Podemos aprender muito sobre uma empresa estudando as tendências da remuneração do CEO, juntamente com outros aspectos do negócio. Identificámos 3 sinais de alerta para a Surgery Partners (1 é um pouco preocupante!) que deve ter em atenção antes de investir aqui.

Mudando de marcha da Surgery Partners, se você está procurando um balanço patrimonial imaculado e retornos premium, esta lista gratuita de empresas de alto retorno e baixo endividamento é um ótimo lugar para procurar.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.