A remuneração do CEO da Outset Medical, Inc. (NASDAQ: OM) está parecendo um pouco esticada no momento

Informações importantes

• A Outset Medical vai realizar a sua Assembleia Geral Anual a 29 de maio
• A remuneração total do CEO Leslie Trigg inclui um salário de 723,1 mil dólares
• A remuneração global é 161% superior à média do sector
• A perda de três anos da Outset Medical para os accionistas foi de 92%, enquanto o seu EPS cresceu 3,1% nos últimos três anos

Os accionistas da Outset Medical, Inc.(NASDAQ:OM) terão ficado desanimados com o retorno negativo do preço das acções nos últimos três anos. O que é preocupante é que, apesar do crescimento positivo do EPS, o preço das acções não acompanhou a tendência dos fundamentos. Os accionistas podem querer questionar a administração sobre a futura direção da empresa na próxima AGM, a 29 de maio. Podem também tentar influenciar a gestão e a direção da empresa através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Discutimos abaixo as razões pelas quais pensamos que os accionistas devem ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Ver a nossa análise mais recente da Outset Medical

Como é que a remuneração total de Leslie Trigg se compara com a de outras empresas do sector?

De acordo com nossos dados, a Outset Medical, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 202 milhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 6,5 milhões no ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 723 mil.

Em comparação com outras empresas da indústria americana de equipamentos médicos com capitalizações de mercado que variam de US $ 100 milhões a US $ 400 milhões, a remuneração total média do CEO relatada foi de US $ 2,5 milhões. Assim, podemos concluir que Leslie Trigg é mais bem remunerada do que a mediana do sector. Além disso, Leslie Trigg também detém US$ 1,3 milhão em ações da Outset Medical diretamente em seu próprio nome.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$723k	US$661k	11%
Outros	US$5.8m	US$3,5 milhões	89%
Compensação total	US$ 6,5 milhões	US$4,1 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 25% da compensação total representa o salário e 75% é outra remuneração. A Outset Medical paga uma fatia modesta da remuneração através do salário, em comparação com a indústria em geral. Se a compensação total estiver inclinada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração do CEO está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Outset Medical, Inc.

O lucro por ação (EPS) da Outset Medical, Inc. cresceu 3.1% ao ano nos últimos três anos. Sua receita aumentou 5,7% no último ano.

Diríamos que a melhoria das receitas é boa, mas não é particularmente impressionante, mas é bom ver um crescimento modesto do EPS. Portanto, há alguns aspectos positivos, mas não o suficiente para merecer grandes elogios. Afastando-se da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Outset Medical, Inc. tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para o acionista de -92% em três anos, os acionistas da Outset Medical, Inc. ficariam em geral desapontados. Isso sugere que não seria sensato para a empresa pagar ao CEO muito generosamente.

Em resumo...

Apesar do crescimento dos seus ganhos, o declínio do preço das acções nos últimos três anos é certamente preocupante. O facto de o preço das acções não ter crescido juntamente com os lucros pode indicar que outras questões podem estar a afetar essas acções. Os accionistas gostariam de saber o que está a travar as acções quando os resultados cresceram. Estas preocupações devem ser abordadas na próxima AGM, onde os accionistas podem questionar o conselho de administração e avaliar se o seu julgamento e tomada de decisões ainda estão de acordo com as suas expectativas.

A remuneração do CEO é apenas um dos muitos factores que devem ser considerados ao examinar o desempenho da empresa. Identificámos 4 sinais de alerta para a Outset Medical (1 não nos agrada muito!) que deve ter em atenção antes de investir aqui.

Nota importante: A Outset Medical é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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