Stock Analysis

Os accionistas irão muito provavelmente considerar aceitável a remuneração do CEO do Ensign Group, Inc. (NASDAQ:ENSG)

NasdaqGS:ENSG
Source: Shutterstock

Principais informações

  • O Ensign Group vai realizar a sua Assembleia Geral Anual a 16 de maio
  • A remuneração total do CEO Barry Port inclui um salário de US$517.7k
  • A remuneração total é semelhante à média do sector
  • O EPS do Ensign Group cresceu 5,1% nos últimos três anos , enquanto o retorno total para os accionistas nos últimos três anos foi de 43%

Sob a direção do CEO Barry Port, o The Ensign Group, Inc.(NASDAQ:ENSG) tem tido um desempenho razoável nos últimos tempos. Tendo em conta este desempenho, a remuneração do CEO não será provavelmente o principal foco dos accionistas na AGM de 16 de maio. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual consideramos que a remuneração do diretor-geral parece adequada.

Ver a nossa análise mais recente do Ensign Group

Comparando a remuneração do CEO do Ensign Group, Inc. com a da indústria

Nossos dados indicam que o The Ensign Group, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 6,6 bilhões e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 11 milhões para o ano até dezembro de 2023. Observamos que é um aumento de 38% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 518 mil.

Em comparação com outras empresas do sector da saúde americano com capitalizações de mercado entre 4,0 mil milhões de dólares e 12 mil milhões de dólares, a remuneração total média do CEO foi de 11 milhões de dólares. Portanto, parece que o Grupo Ensign compensa Barry Port de acordo com a mediana do sector. Além disso, Barry Port também detém 23 milhões de dólares em acções do Ensign Group diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente20232022Proporção (2023)
SalárioUS$518kUS$ 503 mil5%
OutrosUS$11mUS$7,5 milhões95%
Compensação totalUS$11 milhões US$8,0 milhões100%

A nível do sector, cerca de 21% da compensação total corresponde a salário e 79% a outras remunerações. Curiosamente, a empresa optou por seguir uma via pouco convencional, pagando um salário mais baixo a Barry Port em comparação com a compensação não salarial durante o período de um ano analisado. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

ceo-compensation
NasdaqGS:ENSG Remuneração do CEO 10 de maio de 2024

Um olhar sobre os números de crescimento do The Ensign Group, Inc.

Nos últimos três anos, o The Ensign Group, Inc. viu seu lucro por ação (EPS) crescer 5.1% ao ano. Sua receita aumentou 20% no último ano.

Nós argumentaríamos que o crescimento modesto da receita é um ponto positivo notável. E o crescimento modesto do EPS também não é mau. Por isso, embora não queiramos chamar a esta empresa um desempenho de topo, pensamos que vale a pena estar atento. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que está para vir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

O Ensign Group, Inc. tem sido um bom investimento?

Pensamos que o retorno total para o acionista de 43%, ao longo de três anos, deixaria a maioria dos accionistas do The Ensign Group, Inc. a sorrir. Como resultado, alguns podem acreditar que o CEO deve ser pago mais do que é normal para empresas de tamanho semelhante.

Para concluir...

O Grupo Ensign utiliza principalmente benefícios não salariais para recompensar o seu Diretor Executivo. Uma vez que a empresa teve um desempenho decente, apenas alguns accionistas, se os houver, poderão ter dúvidas sobre a remuneração do CEO na próxima AGM. Apesar dos bons resultados, continuamos a pensar que qualquer proposta de aumento da remuneração do CEO será analisada caso a caso e associada aos resultados do desempenho.

A remuneração do CEO é uma coisa, mas também é interessante verificar se o CEO está a comprar ou a vender o Ensign Group (visualização gratuita das transacções com informação privilegiada).

É claro que pode encontrar um investimento fantástico ao analisar um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas interessantes.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.