Por que pensamos que o CEO da Cactus, Inc. (NYSE: WHD) pode em breve ver um aumento de salário

Principais ideias

• A Cactus vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 14 de maio
• A remuneração total do CEO Scott Bender inclui um salário de US$ 442,3 mil
• A remuneração total é 57% inferior à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Cactus cresceu 65% e, nos últimos três anos, o retorno total para os accionistas foi de 55%

Os accionistas ficarão satisfeitos com os resultados impressionantes obtidos recentemente pela Cactus, Inc.(NYSE:WHD) e o CEO Scott Bender desempenhou um papel fundamental. Na próxima AGM, a 14 de maio, os accionistas estarão interessados em conhecer a estratégia da empresa para o futuro e terão a oportunidade de votar em resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Pensamos que o Diretor-Geral fez um bom trabalho e provavelmente merece um aumento de salário bem merecido.

Veja a nossa última análise para a Cactus

Como é que a remuneração total de Scott Bender se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Cactus, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 4,1 bilhões e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 2,9 milhões para o ano até dezembro de 2023. Isso é uma ligeira diminuição de 5,9% em relação ao ano anterior. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 442 mil.

Comparando empresas semelhantes da indústria americana de serviços de energia com valores de mercado que variam de US$ 2,0 bilhões a US$ 6,4 bilhões, descobrimos que a remuneração total mediana do CEO era de US$ 6,7 milhões. Ou seja, Scott Bender é pago abaixo da mediana do sector. Além disso, Scott Bender também detém US$ 4,0 milhões em ações da Cactus diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que ele tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$442k	US$392k	15%
Outros	US$2.4m	US$2,7 milhões	85%
Compensação total	US$2,9 milhões	US$3,1 milhões	100%

Falando em termos de indústria, o salário representou aproximadamente 16% da remuneração total de todas as empresas que analisamos, enquanto as outras remunerações representaram 84% do bolo. Não há uma diferença significativa entre a Cactus e o mercado em geral, em termos de alocação de salário no pacote geral de remuneração. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Cactus, Inc.

A Cactus, Inc. viu seu lucro por ação (EPS) aumentar 65% ao ano nos últimos três anos. No último ano, sua receita aumentou 48%.

Globalmente, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. É ótimo ver que o crescimento das receitas também é forte. Estes indicadores sugerem que a empresa está a crescer fortemente. Olhando para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas relativamente aos lucros futuros da empresa.

A Cactus, Inc. tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para os accionistas de 55% em três anos, a Cactus, Inc. tem-se saído bem com os accionistas. Como resultado, alguns podem acreditar que o CEO deve ser pago mais do que é normal para empresas de tamanho semelhante.

Para concluir...

O sólido desempenho da empresa pode ter deixado a maioria dos accionistas satisfeitos, fazendo com que a remuneração do Diretor Executivo seja o menor dos assuntos a discutir na AGA. Em vez disso, os investidores poderão estar mais interessados em discussões que ajudem a gerir as suas expectativas de crescimento a longo prazo, tais como as estratégias empresariais da empresa e o potencial de crescimento futuro.

A remuneração dos directores executivos pode ter um enorme impacto no desempenho, mas é apenas um elemento. Fizemos a nossa pesquisa e detectámos um sinal de alerta para a Cactus que os investidores devem analisar no futuro.

Nota importante: A Cactus é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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