Os proprietários institucionais da Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) podem estar satisfeitos com os ganhos recentes após uma perda de 11% no último ano

Principais informações

• Uma propriedade institucional significativamente elevada implica que o preço das acções da Vital Energy é sensível às suas acções comerciais
• Um total de 16 investidores têm uma participação maioritária na empresa com 50% de participação
• As previsões dos analistas , juntamente com os dados de propriedade, servem para dar uma ideia clara sobre as perspectivas de um negócio

Um olhar sobre os accionistas da Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE ) pode dizer-nos qual é o grupo mais poderoso. Podemos ver que as instituições detêm a maior parte da empresa, com 71% de participação. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

O ganho de capitalização bolsista de 65 milhões de dólares da semana passada seria provavelmente apreciado pelos investidores institucionais, especialmente após um ano de perdas de 11%.

Vamos nos aprofundar em cada tipo de proprietário da Vital Energy, começando com o gráfico abaixo.

Confira nossa análise mais recente para Vital Energy

O que a propriedade institucional nos diz sobre a energia vital?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Portanto, eles geralmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na Vital Energy. Isso pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investimentos. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Por vezes, também eles se enganam. Se várias instituições mudarem a sua opinião sobre uma ação ao mesmo tempo, o preço da ação pode cair rapidamente. Por isso, vale a pena analisar o historial de resultados da Vital Energy abaixo. Claro, o futuro é o que realmente importa.

Como os investidores institucionais possuem mais da metade das ações emitidas, o conselho provavelmente terá que prestar atenção às suas preferências. Notamos que os fundos de cobertura não têm um investimento significativo na Vital Energy. A BlackRock, Inc. é atualmente o maior acionista da empresa, com 14% das acções em circulação. A State Street Global Advisors, Inc. é o segundo maior acionista, com 7,7% das acções ordinárias, e o The Vanguard Group, Inc. detém cerca de 5,8% das acções da empresa. Além disso, o CEO da empresa, Mikell Pigott, detém diretamente 0,6% do total das acções em circulação.

Depois de fazermos mais algumas pesquisas, descobrimos que os 16 principais accionistas têm uma participação combinada de 50% na empresa, o que sugere que nenhum acionista tem um controlo significativo sobre a empresa.

Embora o estudo da propriedade institucional de uma empresa possa acrescentar valor à sua investigação, é também uma boa prática investigar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado de uma ação. Há um número razoável de analistas que cobrem as acções, pelo que pode ser útil conhecer a sua visão agregada sobre o futuro.

Propriedade de informação privilegiada da Vital Energy

A definição de "insider" pode variar ligeiramente de país para país, mas os membros do conselho de administração contam sempre. Em última análise, a direção responde perante o conselho de administração. No entanto, não é invulgar que os gestores sejam membros do conselho de administração executivo, especialmente se forem fundadores ou directores executivos.

De um modo geral, considero que a posse de informação privilegiada é um fator positivo. No entanto, em certas ocasiões, torna mais difícil para os outros accionistas responsabilizarem o conselho de administração pelas suas decisões.

Os nossos dados mais recentes indicam que os iniciados possuem algumas acções da Vital Energy, Inc.. Trata-se de uma empresa bastante grande, pelo que é geralmente positivo ver algum alinhamento potencialmente significativo. Neste caso, possuem cerca de 16 milhões de dólares de acções (a preços actuais). A maioria diria que isto mostra um alinhamento de interesses entre os accionistas e a administração. Ainda assim, pode valer a pena verificar se esses insiders têm estado a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral - incluindo os pequenos investidores - detém uma participação de 24% na empresa, pelo que não pode ser facilmente ignorado. Esta dimensão da propriedade, embora considerável, pode não ser suficiente para alterar a política da empresa se a decisão não estiver em sintonia com outros grandes accionistas.

Propriedade de empresas públicas

Parece-nos que as empresas públicas detêm 3,6% da Vital Energy. É difícil dizer com certeza, mas isto sugere que têm interesses comerciais interligados. Poderá tratar-se de uma participação estratégica, pelo que vale a pena estar atento a mudanças de propriedade.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que detêm uma empresa, há outros factores que são ainda mais importantes. A Vital Energy está a mostrar 4 sinais de alerta na nossa análise de investimento e 2 deles são potencialmente graves...

Em última análise, o futuro é o mais importante . Pode aceder a este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas para a empresa .

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.