Os accionistas irão provavelmente adiar o aumento da remuneração do CEO da Gulf Island Fabrication, Inc. (NASDAQ:GIFI) por enquanto

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual da Gulf Island Fabrication terá lugar a 16 de maio
• A remuneração total do CEO Richard Heo inclui um salário de US$487.0k
• A remuneração total está 85% acima da média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Gulf Island Fabrication caiu 3,2% e, nos últimos três anos, o retorno total para os accionistas foi de 63%

Apesar do forte crescimento de 63% do preço das acções da Gulf Island Fabrication, Inc.(NASDAQ:GIFI) nos últimos anos, o crescimento dos lucros tem sido dececionante, o que sugere que algo está errado. Algumas destas questões ocuparão as mentes dos accionistas quando a AGM se realizar a 16 de maio. Será também uma oportunidade para influenciarem a gestão através do exercício do seu poder de voto nas deliberações da empresa, incluindo a remuneração do CEO e dos executivos, o que poderá ter impacto no desempenho da empresa no futuro. Na análise que se segue, mostramos por que razão os accionistas podem considerar a possibilidade de adiar um aumento da remuneração do CEO até que o desempenho da empresa melhore.

Veja a nossa última análise da Gulf Island Fabrication

Como é que a remuneração total de Richard Heo se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Gulf Island Fabrication, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 109 milhões, e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 1,9 milhão para o ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é uma redução de 10% em relação ao ano anterior. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 487 mil.

Ao comparar empresas de tamanho semelhante na indústria americana de serviços de energia com capitalizações de mercado abaixo de US$ 200 milhões, descobrimos que a remuneração total mediana do CEO era de US$ 1,0 milhão. Assim, podemos concluir que Richard Heo é remunerado mais alto do que a mediana do sector. Além disso, Richard Heo detém acções da empresa no valor de 4,4 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$487k	US$469k	26%
Outros	US$1.4m	US$1,6 milhão	74%
Compensação total	US$1,9 milhão	US$2,1 milhões	100%

Falando em termos da indústria, o salário representou aproximadamente 15% da remuneração total de todas as empresas que analisámos, enquanto que as outras remunerações constituíram 85% do bolo. A Gulf Island Fabrication está a pagar uma parte maior da sua remuneração através de um salário em comparação com a indústria em geral. Se a remuneração total for direccionada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração do CEO está ligada ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Gulf Island Fabrication, Inc.

Nos últimos três anos, a Gulf Island Fabrication, Inc. reduziu seus ganhos por ação em 3.2% ao ano. No ano passado, sua receita caiu 25%.

O declínio no EPS é um pouco preocupante. E a impressão é pior quando se considera que as receitas diminuíram ano após ano. Estes factores sugerem que o desempenho da empresa não justificaria realmente um pacote salarial elevado para o CEO. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que está para vir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Gulf Island Fabrication, Inc. tem sido um bom investimento? tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para o acionista de 63% em três anos, a Gulf Island Fabrication, Inc. se saiu bem com os acionistas. Este bom desempenho pode significar que alguns accionistas não se importam que o CEO seja pago mais do que o normal para uma empresa da sua dimensão.

Para concluir...

Embora o retorno para os accionistas pareça promissor, é difícil ignorar a falta de crescimento dos lucros, o que nos faz questionar se estes fortes retornos continuarão. Os accionistas devem aproveitar ao máximo a próxima oportunidade para questionar o conselho de administração sobre as principais preocupações que possam ter e rever a sua tese de investimento em relação à empresa.

A remuneração do CEO é um aspeto crucial a ter em conta, mas os investidores também devem estar atentos a outras questões relacionadas com o desempenho da empresa. É por isso que investigámos e identificámos um sinal de alerta para a Gulf Island Fabrication que deve ser tido em conta antes de investir.

É claro que pode encontrar um investimento fantástico ao analisar um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.