É improvável que o CEO da BrightSpire Capital, Inc. (NYSE: BRSP) veja um grande aumento de salário este ano

Principais Informações

• A Assembleia Geral Anual da BrightSpire Capital terá lugar a 16 de maio
• A remuneração total do CEO Mike Mazzei inclui um salário de US$800.0k
• A remuneração total é 74% superior à média do sector
• A perda de três anos da BrightSpire Capital para os accionistas foi de 8,4%, enquanto o seu EPS cresceu 83% nos últimos três anos

Nos últimos três anos, os accionistas da BrightSpire Capital, Inc.(NYSE:BRSP) registaram uma perda no seu investimento. O que é preocupante é que, apesar do crescimento positivo do EPS, o preço das acções não acompanhou a tendência dos fundamentos. Os accionistas podem querer questionar o conselho de administração sobre a futura direção da empresa na próxima AGM, a 16 de maio. Poderão também tentar influenciar a gestão e a direção da empresa através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Pensamos que os accionistas poderão estar relutantes em aumentar a remuneração do CEO neste momento, de acordo com a nossa análise abaixo.

Ver a nossa análise mais recente da BrightSpire Capital

Comparação da remuneração do Diretor Executivo da BrightSpire Capital, Inc. com a da indústria

De acordo com nossos dados, a BrightSpire Capital, Inc. tem uma capitalização de mercado de US$ 788 milhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US$ 5,8 milhões no ano até dezembro de 2023. Isso significa que a remuneração não mudou muito em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 800 mil.

Em comparação com outras empresas do setor de American Mortgage REITs com capitalizações de mercado que variam de US$ 400 milhões a US$ 1,6 bilhão, a remuneração total média relatada do CEO foi de US$ 3,4 milhões. Assim, podemos concluir que Mike Mazzei é mais bem remunerado do que a mediana do sector. Além disso, Mike Mazzei possui diretamente acções da empresa no valor de 7,1 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$800k	US$800k	14%
Outros	US$5.0m	US$ 5,1 milhões	86%
Compensação total	US$5,8 milhões	US$ 5,9 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 14% da compensação total representa o salário e 86% é outra remuneração. Não há uma diferença significativa entre a BrightSpire Capital e o mercado em geral, em termos de alocação de salário no pacote de compensação total. Se a remuneração não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da BrightSpire Capital, Inc.

O lucro por ação (EPS) da BrightSpire Capital, Inc. cresceu 83% ao ano nos últimos três anos. Sua receita cresceu 1.0% no último ano.

Isto demonstra que a empresa tem vindo a melhorar recentemente e é uma boa notícia para os accionistas. É bom ver que as receitas se dirigem para norte, o que é consistente com condições de negócio saudáveis. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A BrightSpire Capital, Inc. tem sido um bom investimento?

Dada a perda total dos accionistas de 8,4% em três anos, muitos accionistas da BrightSpire Capital, Inc. estão provavelmente bastante insatisfeitos, para dizer o mínimo. Assim, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Em resumo...

Os accionistas não viram as suas acções aumentar de valor, pelo contrário, viram as suas acções diminuir. O facto de o preço das acções não ter crescido juntamente com os lucros pode indicar que outras questões podem estar a afetar essas acções. Se existem algumas variáveis desconhecidas que estão a influenciar o preço das acções, certamente que os accionistas terão algumas preocupações. Na próxima AGM, os accionistas terão a oportunidade de discutir quaisquer questões com o conselho de administração, incluindo as relacionadas com a remuneração do CEO, e avaliar se o plano do conselho de administração irá provavelmente melhorar o desempenho no futuro.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do Diretor-Geral, os investidores também devem ter em conta outros elementos da empresa. Foi por isso que investigámos e identificámos dois sinais de alerta para a BrightSpire Capital, aos quais deve estar atento antes de investir.

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