O P/S da Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE:LTH) ainda parece ser razoável

Não são muitos os que pensam que o rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,3x da Life Time Group Holdings, Inc.(NYSE:LTH) merece ser mencionado quando a mediana do P/S para o sector da hotelaria nos Estados Unidos é semelhante, cerca de 1,4x. Embora isto possa não levantar suspeitas, se o rácio P/S não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.

Veja nossa análise mais recente para Life Time Group Holdings

Como é que a Life Time Group Holdings se comportou recentemente?

Os últimos tempos não têm sido bons para a Life Time Group Holdings, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais lentamente do que a maioria das outras empresas. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas aumente, o que tem evitado que o P/S diminua. Esperemos que sim, caso contrário, estaremos a pagar um preço relativamente elevado por uma empresa com este tipo de perfil de crescimento.

Se quiser ver o que os analistas estão a prever para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a Life Time Group Holdings.

Como está a tendência de crescimento da receita da Life Time Group Holdings?

O único momento em que você se sentiria confortável vendo um P / S como o da Life Time Group Holdings é quando o crescimento da empresa está acompanhando de perto o setor.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 22% para a linha de topo da empresa. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 134% nas receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 10% por ano, segundo as estimativas dos dez analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é semelhante ao crescimento anual de 11% previsto para o sector em geral.

Tendo isto em conta, faz sentido que o P/S da Life Time Group Holdings esteja a aproximar-se dos seus pares do sector. Aparentemente, os accionistas sentem-se à vontade para se manterem firmes enquanto a empresa se mantém discreta.

O que podemos aprender com o P/S da Life Time Group Holdings?

Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente como um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

Vimos que a Life Time Group Holdings mantém um P/S adequado, uma vez que os seus valores de crescimento das receitas coincidem com os do resto do sector. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, uma vez que estão bastante confiantes de que as receitas futuras não trarão quaisquer surpresas. Se tudo se mantiver constante, a possibilidade de um movimento drástico do preço das acções permanece bastante remota.

Não queremos estragar o desfile, mas também encontrámos 3 sinais de alerta para a Life Time Group Holdings (1 é significativo!), aos quais deve estar atento.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que têm registado um forte crescimento dos lucros.

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