O facto de deter 58% do capital da SharkNinja, Inc. (NYSE:SN) significa que os membros da empresa estão fortemente empenhados no futuro da empresa

Principais informações

• Um controlo interno significativo sobre a SharkNinja implica interesses adquiridos no crescimento da empresa
• 57% da empresa é detida por um único acionista (CJ Xuning Wang)
• A participação institucional na SharkNinja é de 17%

Todos os investidores na SharkNinja, Inc. (NYSE:SN ) devem estar cientes dos grupos de accionistas mais poderosos. O grupo que detém o maior número de acções da empresa, cerca de 58% para ser mais preciso, é constituído por pessoas singulares. Por outras palavras, o grupo enfrenta o potencial máximo de subida (ou risco de descida).

Assim, os insiders da SharkNinja têm muito em jogo e cada decisão que tomam sobre o futuro da empresa é importante para eles de um ponto de vista financeiro.

Vamos aprofundar cada tipo de proprietário da SharkNinja, começando com o gráfico abaixo.

Veja nossa análise mais recente para SharkNinja

O que a propriedade institucional nos diz sobre SharkNinja?

Os investidores institucionais geralmente comparam seus próprios retornos com os retornos de um índice comumente seguido. Assim, geralmente consideram a compra de empresas maiores que estão incluídas no índice de referência relevante.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na SharkNinja. Isso pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investimentos. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Também eles, por vezes, se enganam. Quando várias instituições detêm uma ação, existe sempre o risco de estarem numa "operação de mercado aberto". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Pode ver os ganhos e as receitas históricas da SharkNinja abaixo, mas lembre-se de que há sempre mais na história.

Observamos que os fundos de hedge não têm um investimento significativo no SharkNinja. O maior acionista da empresa é CJ Xuning Wang, com participação de 57%. Isto implica que têm um controlo maioritário sobre o futuro da empresa. Entretanto, o segundo e o terceiro maiores accionistas detêm 15% e 6,1% das acções em circulação, respetivamente. Além disso, o diretor executivo Mark Adam Barrocas detém 0,9% das acções da empresa.

A investigação da propriedade institucional é uma boa forma de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido através do estudo das opiniões dos analistas. Muitos analistas cobrem as acções, pelo que é muito fácil analisar as previsões de crescimento.

Propriedade de SharkNinja por parte de pessoas com informação privilegiada

Embora a definição exacta de um insider possa ser subjectiva, quase todos consideram os membros da administração como insiders. Em última análise, a direção responde perante o conselho de administração. No entanto, não é invulgar que os gestores sejam membros executivos do conselho de administração, especialmente se forem um fundador ou o CEO.

De um modo geral, considero que o facto de se ser proprietário de uma empresa é positivo. No entanto, em certas ocasiões, torna mais difícil para os outros accionistas responsabilizarem o conselho de administração pelas decisões tomadas.

Os nossos dados mais recentes indicam que os detentores de informação privilegiada possuem a maioria das acções da SharkNinja, Inc.. Isto significa que podem tomar decisões colectivas para a empresa. Os insiders possuem acções no valor de 3,4 mil milhões de dólares na empresa de 5,8 mil milhões de dólares. Isso é extraordinário! A maioria argumentaria que isto é positivo, mostrando um forte alinhamento com os accionistas. Pode clicar aqui para ver se eles têm estado a vender a sua participação.

Propriedade do público em geral

Com uma participação de 18%, o público em geral, composto maioritariamente por investidores individuais, tem algum grau de influência sobre a SharkNinja. Embora esta dimensão de propriedade possa não ser suficiente para influenciar uma decisão política a seu favor, podem ainda assim ter um impacto coletivo nas políticas da empresa.

Propriedade de capital privado

Com uma propriedade de 6,1%, as empresas de capital privado estão em posição de desempenhar um papel na definição da estratégia empresarial com um enfoque na criação de valor. Por vezes, vemos que os fundos de investimento em participações privadas se mantêm a longo prazo, mas, de um modo geral, têm um horizonte de investimento mais curto e - como o nome sugere - não investem muito em empresas públicas. Ao fim de algum tempo, podem tentar vender e redistribuir o capital por outras empresas.

Próximos passos:

Vale sempre a pena pensar nos diferentes grupos que detêm acções de uma empresa. Mas para compreender melhor a SharkNinja, temos de considerar muitos outros factores. Tomemos como exemplo os riscos - SharkNinja tem 1 sinal de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Se for como eu, talvez queira pensar se esta empresa vai crescer ou diminuir. Felizmente, pode consultar este relatório gratuito que mostra as previsões dos analistas para o seu futuro .

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.