O CEO do The Dixie Group, Inc. (NASDAQ:DXYN) pode não esperar que os accionistas sejam tão generosos este ano

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual do Grupo Dixie terá lugar a 1 de maio
• A remuneração total do CEO Dan Frierson inclui um salário de US$625.0k
• A remuneração global é 90% superior à média do sector
• A perda de três anos do Dixie Group para os accionistas foi de 85%, enquanto o seu EPS caiu 61% nos últimos três anos

O Dixie Group, Inc.(NASDAQ:DXYN) não teve um bom desempenho recentemente e o CEO Dan Frierson terá provavelmente de melhorar o seu desempenho. Os accionistas podem aproveitar a oportunidade para responsabilizar o conselho de administração e a direção pelo desempenho insatisfatório na próxima AGM, a 1 de maio. Esta será também uma oportunidade para desafiarem o conselho de administração relativamente à direção da empresa e votarem resoluções como a remuneração dos executivos. Com base na nossa análise, pensamos que a remuneração dos directores executivos pode necessitar de uma revisão à luz do desempenho recente.

Ver a nossa análise mais recente do Dixie Group

Como é que a remuneração total de Dan Frierson se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que o The Dixie Group, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 7,8 milhões e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 1,2 milhão para o ano até dezembro de 2023. Observamos que é um aumento de 19% em relação ao ano passado. Observamos que o salário de US $ 625.0k representa uma parte considerável da remuneração total recebida pelo CEO.

Para efeitos de comparação, outras empresas da indústria americana de bens de consumo duráveis, com capitalizações de mercado inferiores a 200 milhões de dólares, registaram uma remuneração média total do CEO de 610 mil dólares. Assim, podemos concluir que Dan Frierson é mais bem remunerado do que a mediana do sector. Além disso, Dan Frierson também detém US$ 544 mil em acções do Dixie Group diretamente em seu próprio nome.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$625k	US$ 625 mil	54%
Outros	US$536k	US$351k	46%
Compensação total	US$1,2 milhão	US$976k	100%

Falando em termos da indústria, o salário representou aproximadamente 18% da remuneração total de todas as empresas que analisámos, enquanto as outras remunerações constituíram 82% do bolo. O Grupo Dixie está a pagar uma parte mais elevada da sua remuneração através de um salário em comparação com a indústria em geral. Se o salário dominar a remuneração total, isso sugere que a remuneração do CEO está a inclinar-se menos para a componente variável, que está normalmente associada ao desempenho.

Um olhar sobre os números de crescimento do The Dixie Group, Inc.

Nos últimos três anos, o The Dixie Group, Inc. reduziu seus ganhos por ação em 61% ao ano. Ela viu sua receita cair 9.0% no último ano.

Poucos accionistas ficariam satisfeitos ao ler que o EPS diminuiu. E a impressão é pior quando se considera que as receitas diminuíram em termos anuais. Assim, dado este desempenho relativamente fraco, os accionistas provavelmente não gostariam de ver uma remuneração elevada para o CEO. Embora não tenhamos previsões de analistas, talvez queira avaliar esta visualização rica em dados de ganhos, receitas e fluxo de caixa.

O The Dixie Group, Inc. tem sido um bom investimento?

O retorno de -85% em três anos não teria agradado aos accionistas do The Dixie Group, Inc.. Isto sugere que não seria sensato para a empresa pagar ao CEO demasiado generosamente.

Para concluir...

Para além do fraco desempenho da empresa, os accionistas têm sofrido com o fraco retorno do preço das acções dos seus investimentos, o que sugere que há poucas ou nenhumas hipóteses de serem a favor de um aumento do salário do CEO. Na próxima AGM, a administração terá a oportunidade de explicar como planeia recuperar a empresa e responder às preocupações dos investidores.

A remuneração do CEO é uma área importante a ter em conta, mas também temos de prestar atenção a outros atributos da empresa. É por isso que fizemos a nossa pesquisa e identificámos 3 sinais de alerta para o Dixie Group (dos quais 2 não podem ser ignorados!) que deve conhecer para ter uma compreensão holística das acções.

A qualidade do negócio é, sem dúvida, muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade dos capitais próprios e um baixo endividamento.

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