Eis porque é que os accionistas não se queixarão do pacote de pagamento do CEO da Kadant Inc. (NYSE:KAI)

Informações importantes

• A Kadant vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 15 de maio
• A remuneração total do CEO Jeffrey Powell inclui um salário de US$898.9k
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• O retorno total para os accionistas da Kadant nos últimos três anos foi de 68%, enquanto o seu EPS cresceu 23% nos últimos três anos

Ficámos bastante impressionados com o desempenho da Kadant Inc.(NYSE:KAI) nos últimos tempos e o CEO Jeffrey Powell merece uma menção pelo seu papel nesse processo. Os resultados agradáveis seriam algo a ter em conta pelos accionistas na próxima AGM, a 15 de maio. É provável que a atenção se concentre na estratégia da empresa para o futuro, uma vez que os accionistas ouviram o conselho de administração e votaram em resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos. Pensamos que o CEO fez um trabalho bastante decente e discutimos as razões pelas quais a remuneração do CEO é adequada.

Veja a nossa última análise da Kadant

Como é que a remuneração total de Jeffrey Powell se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Kadant Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 3,3 bilhões, e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 6,0 milhões para o ano até dezembro de 2023. Isso é um aumento notável de 22% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 899 mil.

Ao examinar empresas de tamanho semelhante na indústria de Maquinaria Americana com capitalizações de mercado entre US$2.0b e US$6.4b, descobrimos que a mediana da compensação total do CEO desse grupo era de US$6.2m. Isto sugere que a Kadant remunera o seu CEO em grande parte em linha com a média do sector. Além disso, Jeffrey Powell detém acções da empresa no valor de 17 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$899k	US$845k	15%
Outros	US$5.1m	US$4,1 milhões	85%
Compensação total	US$ 6,0 milhões	US$4,9 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 15% da compensação total representa o salário, enquanto os restantes 85% são outras remunerações. Não existe uma diferença significativa entre a Kadant e o mercado em geral, em termos de atribuição de salário no pacote de compensação total. O facto de a remuneração total estar orientada para benefícios não salariais indica que a remuneração dos directores executivos está ligada ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Kadant Inc.

Nos últimos três anos, a Kadant Inc. viu seu lucro por ação (EPS) crescer 23% ao ano. No último ano, sua receita cresceu 7.6%.

Globalmente, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. É bom ver um pouco de crescimento das receitas, pois isso sugere que a empresa é capaz de crescer de forma sustentável. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que virá a seguir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Kadant Inc. tem sido um bom investimento?

Pensamos que o retorno total para o acionista de 68%, ao longo de três anos, deixaria a maioria dos accionistas da Kadant Inc. a sorrir. Este bom desempenho pode significar que alguns accionistas não se importam que o CEO seja pago mais do que o normal para uma empresa da sua dimensão.

Para concluir...

O sólido desempenho da empresa poderá ter deixado a maioria dos accionistas satisfeitos, fazendo com que a remuneração do CEO seja o menor dos assuntos a discutir na AGA. No entanto, os investidores terão a oportunidade de se envolver em iniciativas estratégicas fundamentais e em oportunidades de crescimento futuro para a empresa e de definir as suas expectativas a longo prazo.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do Diretor-Geral, os investidores devem também ter em conta outros elementos da empresa. Por isso, investigámos e identificámos um sinal de alerta para a Kadant que os investidores devem ter em conta antes de investirem capital nesta ação.

É claro que poderá encontrar um investimento fantástico se analisar um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma olhadela a esta lista gratuita de empresas interessantes.

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