Os accionistas podem ter receio de aumentar o pacote de remuneração do CEO da Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

Informações importantes

• A Generac Holdings vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 13 de junho
• A remuneração total do CEO Aaron Jagdfeld inclui um salário de US$ 1,05 milhões
• A remuneração total é comparável à média do sector
• O EPS da Generac Holdings diminuiu 20% nos últimos três anos , enquanto a perda total dos accionistas nos últimos três anos foi de 59%

Os resultados da Generac Holdings Inc.(NYSE:GNRC) têm sido bastante decepcionantes nos últimos tempos e o CEO Aaron Jagdfeld tem alguma responsabilidade por esse facto. Na próxima AGM, a 13 de junho, os accionistas poderão ouvir o conselho de administração, incluindo os seus planos para dar a volta ao desempenho. Terão também a oportunidade de influenciar a tomada de decisões da direção através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos, que podem ter impacto no valor da empresa no futuro. Os dados que apresentamos a seguir explicam por que razão consideramos que a remuneração dos CEO não é coerente com o desempenho recente.

Ver a nossa análise mais recente para a Generac Holdings

Como é que a remuneração total de Aaron Jagdfeld se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Generac Holdings Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 8,5 bilhões, e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 7,1 milhões para o ano até dezembro de 2023. Isso é apenas um pequeno aumento de 4,1% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 1.1 milhão.

Comparando empresas semelhantes do sector elétrico americano com valores de mercado entre 4,0 mil milhões de dólares e 12 mil milhões de dólares, verificámos que a remuneração total média do CEO era de 7,9 milhões de dólares. Isto sugere que a Generac Holdings remunera o seu CEO em grande parte em linha com a média do sector. Além disso, Aaron Jagdfeld também detém US$82 milhões em acções da Generac Holdings diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.1m	US$1,0 milhão	15%
Outros	US$6,0 milhões	US$5,8 milhões	85%
Compensação total	US$7,1 milhões	US$ 6,8 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 22% da compensação total representa o salário e 78% é outra remuneração. A Generac Holdings paga uma fatia modesta da remuneração através do salário, em comparação com a indústria em geral. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Generac Holdings Inc.

A Generac Holdings Inc. reduziu seus ganhos por ação em 20% ao ano nos últimos três anos. Sua receita caiu 6.8% em relação ao ano anterior.

Poucos accionistas ficariam satisfeitos ao ler que o EPS diminuiu. Esta situação é agravada pelo facto de as receitas terem diminuído em relação ao ano passado. É difícil argumentar que a empresa está a funcionar a todo o vapor, pelo que os accionistas poderão ser avessos a uma remuneração elevada do CEO. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Generac Holdings Inc. tem sido um bom investimento?

O retorno de -59% em três anos não teria agradado aos accionistas da Generac Holdings Inc.. Isto sugere que não seria sensato para a empresa pagar ao CEO demasiado generosamente.

Em resumo...

Dado que os accionistas não viram qualquer retorno positivo sobre o seu investimento, para não mencionar a falta de crescimento dos lucros, isto pode sugerir que poucos deles estariam dispostos a premiar o CEO com um aumento de salário. Na próxima AGM, a administração terá a oportunidade de explicar como planeia colocar a empresa de novo no bom caminho e responder às preocupações dos investidores.

Embora a remuneração do diretor-geral seja um fator importante a ter em conta, há outras áreas a que os investidores também devem estar atentos. Identificámos um sinal de alerta para a Generac Holdings, ao qual os investidores devem estar atentos num ambiente empresarial dinâmico.

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