Achamos que a remuneração do CEO da Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) parece justa

Informações importantes

• A Carlisle Companies vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 1 de maio
• A remuneração total do CEO Chris Koch inclui um salário de US$1.40m
• A remuneração global é comparável à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Carlisle Companies cresceu 36% e, nos últimos três anos, o retorno total para os accionistas foi de 103%

Seria difícil desconsiderar o papel que o CEO Chris Koch desempenhou na obtenção dos resultados impressionantes da Carlisle Companies Incorporated(NYSE:CSL) recentemente. Na próxima AGM, a 1 de maio, os accionistas devem ter isto em mente. Esta seria também uma oportunidade para ouvirem o conselho de administração analisar os resultados financeiros, discutir a estratégia futura da empresa e votar quaisquer resoluções, como a remuneração dos executivos. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual consideramos que a remuneração dos directores executivos não é extravagante.

Veja a nossa última análise da Carlisle Companies

Como é que a remuneração total de Chris Koch se compara com a de outras empresas do sector?

De acordo com nossos dados, a Carlisle Companies Incorporated tem uma capitalização de mercado de US $ 18 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 11 milhões no ano até dezembro de 2023. Isso é um pouco menor em 4,2% em relação ao ano anterior. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 1,4 milhão.

Para efeitos de comparação, outras empresas do sector da construção na América com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares, registaram uma remuneração média total do CEO de 10 milhões de dólares. Portanto, parece que a Carlisle Companies remunera Chris Koch de acordo com a mediana do setor. Além disso, Chris Koch possui diretamente acções da empresa no valor de 85 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.4m	US$ 1,3 milhão	13%
Outros	US$9,6 milhões	US$10 milhões	87%
Compensação total	US$11 milhões	US$12 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 16% da compensação total representa o salário e 84% é outra remuneração. É interessante notar que a Carlisle Companies atribui uma parte menor da compensação ao salário em comparação com a indústria em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento da Carlisle Companies Incorporated

A Carlisle Companies Incorporated viu seu lucro por ação (EPS) aumentar 36% ao ano nos últimos três anos. No último ano, sua receita caiu 16%.

Isto demonstra que a empresa tem vindo a melhorar recentemente e é uma boa notícia para os accionistas. É sempre uma situação difícil quando as receitas não estão a crescer, mas, em última análise, os lucros são mais importantes. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que virá a seguir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Carlisle Companies Incorporated tem sido um bom investimento?

Pensamos que o retorno total para o acionista de 103%, ao longo de três anos, deixaria a maioria dos accionistas da Carlisle Companies Incorporated a sorrir. Por isso, podem não estar preocupados se o CEO for pago mais do que é normal para empresas da mesma dimensão.

Em resumo...

O sólido desempenho da empresa poderá ter deixado a maioria dos accionistas satisfeitos, fazendo com que a remuneração do CEO seja o menor dos assuntos a discutir na AGA. De facto, as decisões estratégicas que podem ter impacto no futuro da empresa podem ser um tópico muito mais interessante para os investidores, uma vez que os ajudaria a definir as suas expectativas a longo prazo.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do diretor-geral, os investidores devem também ter em conta outros elementos da empresa. Fizemos a nossa pesquisa e detectámos 2 sinais de alerta para as empresas Carlisle que os investidores devem ter em conta no futuro.

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