Pensamos que a remuneração do CEO da AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK) parece correcta

Principais Informações

• AZEK vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 1 de março
• A remuneração total do CEO Jesse Singh inclui um salário de US$825.0k
• A remuneração total é semelhante à média da indústria
• O retorno total para os accionistas da AZEK nos últimos três anos foi de 6,3%, enquanto o seu EPS cresceu 57% nos últimos três anos

O CEO Jesse Singh tem tido um desempenho relativamente bom na The AZEK Company Inc.(NYSE:AZEK) nos últimos tempos. Tendo em conta este desempenho, a remuneração do CEO não será provavelmente o principal foco dos accionistas na AGM de 1 de março. Com base na nossa análise dos dados abaixo, consideramos que a remuneração do CEO parece razoável por enquanto.

Veja nossa análise mais recente para AZEK

Como é que a remuneração total de Jesse Singh se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a The AZEK Company Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 6,8 bilhões, e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 5,3 milhões para o ano até setembro de 2023. Notavelmente, isso é um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 825 mil.

Em comparação com outras empresas da indústria de construção americana com capitalizações de mercado que variam de US$ 4,0 bilhões a US$ 12 bilhões, a remuneração total mediana do CEO relatada foi de US$ 5,8 milhões. Isso sugere que a AZEK remunera seu CEO em grande parte de acordo com a média do setor. Além disso, Jesse Singh também detém US$ 81 milhões em acções da AZEK diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$825k	US$ 816 mil	16%
Outros	US$4.5m	US$3,6 milhões	84%
Compensação total	US$5,3 milhões	US$4,4 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 17% da compensação total representa o salário e 83% é outra remuneração. Embora exista uma diferença na forma como a compensação total é definida, a AZEK reflecte mais ou menos o mercado em termos de definição do salário. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento da The AZEK Company Inc.

A AZEK Company Inc. viu seu lucro por ação (EPS) aumentar 57% ao ano nos últimos três anos. No último ano, sua receita cresceu 6,3%.

Os accionistas ficarão satisfeitos por saber que a empresa melhorou nos últimos anos. Também é bom ver um crescimento modesto das receitas, o que sugere que a atividade subjacente é saudável. Afastando-se da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A AZEK Company Inc. tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para o acionista de 6,3% em três anos, a The AZEK Company Inc. se saiu bem com os acionistas, mas sempre há espaço para melhorias. À luz disso, os investidores podem provavelmente querer ver uma melhoria nos seus retornos antes de se sentirem generosos em aumentar a remuneração do CEO.

Para concluir...

Dado que o desempenho global da empresa tem sido razoável, a política de remuneração do CEO poderá não ser o ponto central de atenção dos accionistas na próxima AGA. Apesar dos resultados agradáveis, continuamos a pensar que qualquer proposta de aumento da remuneração do CEO será analisada caso a caso e associada a resultados de desempenho.

Embora a remuneração dos CEO seja um fator importante a ter em conta, há outras áreas a que os investidores também devem estar atentos. Fizemos a nossa pesquisa e detectámos dois sinais de alerta para a AZEK que os investidores devem ter em conta no futuro.

É possível que a qualidade da empresa seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade dos capitais próprios e um baixo endividamento.

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