Eis porque é que os accionistas podem querer ser cautelosos com o aumento do pacote de pagamentos do CEO da Wells Fargo & Company (NYSE:WFC)

Informações importantes

• A Wells Fargo vai realizar a sua Assembleia Geral Anual a 30 de abril
• O salário de 2,50 milhões de dólares faz parte da remuneração total do CEO Charlie Scharf
• A remuneração global é 125% superior à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Wells Fargo cresceu 53% e, nos últimos três anos, o retorno total para os accionistas foi de 45%

O desempenho da Wells Fargo & Company(NYSE:WFC) tem sido razoavelmente bom e o CEO Charlie Scharf tem feito um bom trabalho ao conduzir a empresa na direção certa. Isto é algo que os accionistas terão em mente quando votarem nas resoluções da empresa, como a remuneração dos executivos, na próxima AGM, a 30 de abril. No entanto, alguns accionistas continuarão a ser cautelosos quanto à remuneração excessiva do CEO.

Ver a nossa última análise da Wells Fargo

Como é que a remuneração total de Charlie Scharf se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Wells Fargo & Company tem uma capitalização de mercado de US $ 213 bilhões, e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 26 milhões para o ano até dezembro de 2023. Isso é apenas um pequeno aumento de 5.4% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 2.5 milhões.

Ao compararmos empresas semelhantes no sector dos bancos americanos com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares, verificámos que a remuneração total mediana do CEO era de 12 milhões de dólares. Por conseguinte, a nossa análise revela que a Wells Fargo & Company paga a Charlie Scharf uma remuneração superior à mediana do sector. Além disso, Charlie Scharf detém acções da empresa no valor de 49 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$2,5 milhões	US$2,5 milhões	10%
Outros	US$23 milhões	US$ 22 milhões	90%
Compensação total	US$26 milhões	US$25 milhões	100%

A nível do sector, cerca de 45% da compensação total representa o salário e 55% outras remunerações. O Wells Fargo paga uma fatia modesta da remuneração através do salário, em comparação com o sector em geral. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Wells Fargo & Company

Nos últimos três anos, a Wells Fargo & Company viu seu lucro por ação (EPS) crescer 53% ao ano. Sua receita aumentou 5.9% no último ano.

Globalmente, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. É bom ver que as receitas se dirigem para norte, o que é coerente com condições comerciais saudáveis. Afastando-nos por um segundo da forma atual, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Wells Fargo & Company tem sido um bom investimento?

Com uma rendibilidade total para os accionistas de 45% em três anos, a Wells Fargo & Company tem-se saído bem junto dos accionistas. Como resultado, alguns podem acreditar que o diretor executivo deve ser pago mais do que o normal para empresas de dimensão semelhante.

Em resumo...

Dado que o desempenho global da empresa tem sido razoável, a política de remuneração do CEO poderá não ser o ponto central de atenção dos accionistas na próxima AGA. Ainda assim, nem todos os accionistas poderão ser a favor de um aumento do salário do CEO, uma vez que este já recebe um salário superior ao do sector.

A remuneração dos directores executivos pode ter um enorme impacto no desempenho, mas é apenas um elemento. Identificámos um sinal de alerta para a Wells Fargo, ao qual os investidores devem estar atentos num ambiente empresarial dinâmico.

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