Aumentos na remuneração do CEO do Bank of Hawaii Corporation (NYSE:BOH) podem arrefecer por enquanto

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual do Bank of Hawaii terá lugar a 26 de abril
• A remuneração total do CEO Peter Ho inclui um salário de 878,3 mil dólares
• A remuneração total é 55% superior à média do sector
• O EPS do Bank of Hawaii cresceu 2,0% nos últimos três anos , enquanto a perda total dos accionistas nos últimos três anos foi de 27%

Nos últimos três anos, o preço das acções do Bank of Hawaii Corporation(NYSE:BOH) tem tido dificuldade em crescer e agora os accionistas estão a perder. Apesar do crescimento positivo do EPS nos últimos anos, o preço das acções não acompanhou o desempenho fundamental da empresa. Estas são algumas das preocupações que os accionistas podem querer levantar na próxima AGM, realizada a 26 de abril. Podem também tentar influenciar a gestão e a direção da empresa através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Discutimos abaixo as razões pelas quais pensamos que os accionistas devem ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Veja a nossa última análise do Bank of Hawaii

Comparação da remuneração do CEO do Bank of Hawaii Corporation com a do sector

Nossos dados indicam que o Bank of Hawaii Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 2,3 bilhões, e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 4,6 milhões para o ano até dezembro de 2023. Observamos que é uma redução de 24% em relação ao ano passado. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 878 mil.

Ao comparar empresas semelhantes do setor de bancos americanos com valores de mercado que variam de US$ 1,0 bilhão a US$ 3,2 bilhões, descobrimos que a remuneração total mediana do CEO foi de US$ 3,0 milhões. Isto sugere que Peter Ho é pago mais do que a mediana do sector. Além disso, Peter Ho possui diretamente acções da empresa no valor de 11 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$878k	US$860k	19%
Outros	US$3.7m	US$5,2 milhões	81%
Compensação total	US$ 4,6 milhões	US$6,1 milhões	100%

A nível do sector, cerca de 45% da remuneração total representa o salário e 55% outras remunerações. No caso do Bank of Hawaii, a compensação não salarial representa uma fatia maior da remuneração total, em comparação com a indústria em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Uma olhada nos números de crescimento do Bank of Hawaii Corporation

O lucro por ação (EPS) do Bank of Hawaii Corporation cresceu 2.0% ao ano nos últimos três anos. Sua receita caiu 5.6% em relação ao ano anterior.

Poderíamos argumentar que a falta de crescimento das receitas no último ano é menos do que ideal, mas a modesta melhoria do EPS é boa. É difícil chegar a uma conclusão sobre o desempenho da empresa neste momento. Esta pode ser uma empresa a ter em conta. Para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas relativamente aos lucros futuros da empresa.

O Bank of Hawaii Corporation tem sido um bom investimento?

Uma vez que os accionistas teriam perdido cerca de 27% em três anos, alguns investidores do Bank of Hawaii Corporation estariam certamente a sentir emoções negativas. Isto sugere que não seria sensato para a empresa pagar ao CEO demasiado generosamente.

Para concluir...

Apesar do crescimento dos lucros, o declínio do preço das acções nos últimos três anos é certamente preocupante. O facto de o preço das acções não ter crescido juntamente com os lucros pode indicar que outras questões podem estar a afetar essas acções. Os accionistas estariam provavelmente interessados em saber quais são os outros factores que podem estar a pesar sobre as acções. Na próxima AGM, os accionistas terão a oportunidade de discutir quaisquer questões com o conselho de administração, incluindo as relacionadas com a remuneração do CEO, e avaliar se o plano do conselho de administração irá provavelmente melhorar o desempenho no futuro.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do diretor-geral, os investidores também devem ter em conta outros elementos da empresa. Identificámos um sinal de alerta para o Bank of Hawaii que os investidores devem ter em conta num ambiente empresarial dinâmico.

É claro que poderá encontrar um investimento fantástico se analisar um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas interessantes.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.