Pensamos que os accionistas têm menos probabilidades de aprovar um grande aumento salarial para o CEO da Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE:CPS) por agora

Informações importantes

• A Cooper-Standard Holdings vai realizar a sua Assembleia Geral Anual a 16 de maio
• A remuneração total do CEO Jeff Edwards inclui um salário de US$1.02m
• A remuneração total é 395% superior à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Cooper-Standard Holdings cresceu 5,7% e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas foi de 52%

Os accionistas da Cooper-Standard Holdings Inc.(NYSE:CPS) terão ficado desanimados com o retorno negativo da cotação das acções nos últimos três anos. No entanto, o que é invulgar é o facto de o crescimento dos EPS ter sido positivo, o que sugere que o preço das acções divergiu dos fundamentos. Estas são algumas das preocupações que os accionistas podem querer levantar na próxima AGA, que se realiza a 16 de maio. Podem também tentar influenciar a gestão e a direção da empresa através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual pensamos que os accionistas podem querer ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Ver a nossa análise mais recente da Cooper-Standard Holdings

Comparação da remuneração do CEO da Cooper-Standard Holdings Inc. com o sector

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que a Cooper-Standard Holdings Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 247 milhões e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 7,6 milhões para o ano até dezembro de 2023. Isso é um aumento notável de 62% em relação ao ano passado. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 1.0 milhão.

Ao examinar empresas de tamanho semelhante na indústria americana de componentes para automóveis com capitalizações de mercado entre US$ 100 milhões e US$ 400 milhões, descobrimos que a remuneração total mediana do CEO desse grupo era de US$ 1,5 milhão. Assim, podemos concluir que Jeff Edwards é mais bem remunerado do que a mediana do sector. Além disso, Jeff Edwards detém acções da empresa no valor de 3,4 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.0m	US$1,0 milhão	13%
Outros	US$6,6 milhões	US$3,7 milhões	87%
Compensação total	US$7,6 milhões	US$4,7 milhões	100%

Falando em termos da indústria, o salário representou aproximadamente 13% da compensação total de todas as empresas que analisámos, enquanto as outras remunerações constituíram 87% do bolo. A Cooper-Standard Holdings reflecte em grande medida a média do sector no que se refere à parte do salário na compensação total. Se a remuneração não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Cooper-Standard Holdings Inc.

O lucro por ação (EPS) da Cooper-Standard Holdings Inc. cresceu 5.7% ao ano nos últimos três anos. Sua receita cresceu 8.3% no último ano.

Diríamos que a melhoria das receitas é boa, mas não é particularmente impressionante, mas a modesta melhoria do EPS é boa. É evidente que o desempenho tem sido bastante decente, mas fica aquém do excelente, com base nestas informações. Olhando para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas para os lucros futuros da empresa.

A Cooper-Standard Holdings Inc. tem sido um bom investimento?

O retorno de -52% em três anos não teria agradado aos accionistas da Cooper-Standard Holdings Inc.. Por isso, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Em resumo...

O facto de os accionistas terem perdido o valor das suas acções nos últimos anos é certamente desconcertante. O facto de o preço das acções não ter crescido juntamente com os lucros pode indicar que outras questões podem estar a afetar essas acções. Os accionistas gostariam de saber o que está a travar as acções quando os lucros cresceram. Na próxima AGM, os accionistas terão a oportunidade de discutir quaisquer questões com o conselho de administração, incluindo as relacionadas com a remuneração do CEO, e avaliar se o plano do conselho de administração irá provavelmente melhorar o desempenho no futuro.

Podemos aprender muito sobre uma empresa estudando as tendências da remuneração dos CEO, para além de analisarmos outros aspectos do negócio. Foi por isso que fizemos a nossa pesquisa e identificámos 3 sinais de alerta para a Cooper-Standard Holdings (dos quais 1 nos deixa um pouco desconfortáveis!) que deve conhecer para ter uma compreensão holística das acções.

Nota importante: A Cooper-Standard Holdings é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.