3 principais ações de dividendos na Índia com rendimentos de até 3,5%

No ano passado, o mercado indiano registou um crescimento robusto, com um aumento de 46%, apesar de um desempenho estável na última semana. Neste contexto de crescimento promissor dos lucros, previsto em 16% ao ano, as acções de dividendos podem ser particularmente atractivas para os investidores que procuram estabilidade e um rendimento estável.

As 10 principais acções de dividendos da Índia

Nome da empresa	Rendimento de dividendos	Classificação dos dividendos
Balmer Lawrie Investments (BSE:532485)	4.00%	★★★★★★
Bhansali Engineering Polymers (BSE:500052)	3.17%	★★★★★★
D. B (NSEI:DBCORP)	4.30%	★★★★★☆
Castrol Índia (BSE:500870)	3.62%	★★★★★☆
ITC (NSEI:ITC)	3.25%	★★★★★☆
HCL Technologies (NSEI:HCLTECH)	3.58%	★★★★★☆
Petróleo Indiano (NSEI:IOC)	8.52%	★★★★★☆
Indústrias VST (BSE:509966)	3.68%	★★★★★☆
Redington (NSEI:REDINGTON)	3.32%	★★★★★☆
PTC Índia (NSEI:PTC)	3.78%	★★★★★☆

Clique aqui para ver a lista completa de 19 ações de nosso rastreador Top Dividend Stocks.

Vamos mergulhar em algumas escolhas principais do screener.

Lubrificantes de óleo do Golfo Índia (NSEI: GULFOILLUB)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Gulf Oil Lubricants India Limited é uma empresa que fabrica, comercializa e comercializa lubrificantes para os setores automotivo e industrial na Índia, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 56.60 bilhões.

Operações: A Gulf Oil Lubricants India Limited gera suas receitas principalmente do segmento de lubrificantes, totalizando aproximadamente ₹33,01 bilhões.

Rendimento de dividendos: 3,5%

A Gulf Oil Lubricants India mostrou um desempenho robusto com um crescimento de ganhos de 32,6% no ano passado, e as previsões sugerem um crescimento anual de 11,64% no futuro. Apesar da volatilidade do preço das acções nos últimos tempos, é negociado a um rácio P/E favorável de 18,4x em comparação com os 32,5x do mercado indiano mais amplo. O rendimento dos dividendos situa-se em 3,48%, superior à média do mercado, apoiado por um rácio de pagamento sustentável de 57,4% e um rácio de pagamento em numerário de 62,7%. No entanto, o seu historial de dividendos tem sido instável na última década, reflectindo alguma inconsistência nos pagamentos, apesar dos aumentos recentes.

• Aprofunde-se na análise completa do relatório de dividendos aqui para uma compreensão mais profunda da Gulf Oil Lubricants India.
• O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a Gulf Oil Lubricants India ter um preço inferior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.

HCL Technologies (NSEI:HCLTECH)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A HCL Technologies Limited é uma empresa global que fornece desenvolvimento de software, terceirização de processos de negócios e serviços de gerenciamento de infraestrutura, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 3,92 trilhões.

Operações: A HCL Technologies Limited gera receita principalmente através de três segmentos: HCL Software em US $ 1,41 bilhão, Serviços de TI e Negócios em US $ 9,80 bilhões e Serviços de Engenharia e P&D em US $ 2,12 bilhões.

Rendimento de dividendos: 3,6%

A HCL Technologies, com um rendimento de dividendos de 3,58%, está classificada no quartil superior dos pagadores de dividendos indianos. Os dividendos da empresa são apoiados por um rácio de pagamento em numerário de 65,1% e um rácio de pagamento de lucros de 89,1%. Apesar disso, o historial de dividendos da HCLTech tem sido marcado pela volatilidade na última década, o que suscita preocupações quanto à fiabilidade e sustentabilidade dos seus pagamentos. As recentes expansões e alianças estratégicas, como os novos escritórios na América do Norte e as parcerias para soluções avançadas de IA, sublinham o seu compromisso com o crescimento e a inovação nos principais mercados.

• Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de dividendos da HCL Technologies.
• De acordo com nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das ações da HCL Technologies pode estar no lado mais barato.

Redington (NSEI:REDINGTON)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Redington Limited opera como fornecedora de soluções de cadeia de suprimentos na Índia e nos mercados internacionais, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 169.63 bilhões.

Operações: A Redington Limited gera sua receita com o fornecimento de soluções de cadeia de suprimentos em vários mercados globais.

Rendimento de dividendos: 3,3%

A Redington Limited, apesar de um dividendo recente de INR 6,20 por ação, mostra um histórico misto de confiabilidade e estabilidade de dividendos na última década. Os dividendos da empresa são apoiados por um rácio de distribuição de lucros de 40,4% e um rácio de distribuição de fundos de 58,8%, o que indica uma cobertura razoável tanto dos lucros como dos fluxos de caixa. No entanto, os seus dividendos têm registado volatilidade, o que reflecte algum nível de imprevisibilidade nos pagamentos. O desempenho financeiro para o FY2024 mostrou um aumento nas vendas para INR 893,46 bilhões, mas uma queda no lucro líquido para INR 12,19 bilhões em relação aos INR 13,93 bilhões do ano anterior, sugerindo desafios potenciais à frente para sustentar o crescimento dos dividendos, apesar dos atuais índices de cobertura adequados.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada do desempenho da Redington lendo o nosso relatório de dividendos aqui.
• À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Redington esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.

Próximos passos

• Clique neste link para se aprofundar nas 19 empresas em nosso rastreador Top Dividend Stocks.
• Estas empresas fazem parte da sua estratégia de investimento? Utilize o Simply Wall St para consolidar as suas participações numa carteira e obter informações com as nossas ferramentas de análise abrangentes.
• Desbloqueie o poder do investimento informado com o Simply Wall St, o seu guia gratuito para navegar nos mercados de acções em todo o mundo.

À procura de uma nova perspetiva?

• Explore empresas de pequena capitalização com elevado desempenho que ainda não tenham merecido a atenção significativa dos analistas.
• Alimente a sua carteira com empresas que demonstrem um forte potencial de crescimento, apoiado por perspectivas optimistas tanto dos analistas como da administração.
• Encontre empresas com um potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a constituir aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team@simplywallst.com