O mercado europeu registou recentemente uma subida positiva, com o índice pan-europeu STOXX Europe 600 a subir 3,44%, à medida que as preocupações com as tarifas diminuíram e o crescimento económico na zona euro duplicou o seu ritmo em relação ao trimestre anterior. Neste contexto de melhoria das condições de mercado, as acções de dividendos podem oferecer uma oportunidade atraente para os investidores que procuram fluxos de rendimento estáveis no meio de indicadores económicos flutuantes. Neste ambiente, a seleção de acções de dividendos que demonstrem fundamentos sólidos e histórias de pagamento consistentes pode ser benéfica para quem procura equilibrar a potencial valorização do capital com um rendimento fiável.
As 10 principais acções de dividendos da Europa
| Nome da ação | Rendimento de dividendos | Classificação dos dividendos |
| Julius Bär Gruppe (SWX:BAER) | 4.79% | ★★★★★★ |
| Zurich Insurance Group (SWX:ZURN) | 4.30% | ★★★★★★ |
| Bredband2 i Skandinavien (OM:BRE2) | 4.47% | ★★★★★★ |
| OVB Holding (XTRA:O4B) | 4.42% | ★★★★★★ |
| Rubis (ENXTPA:RUI) | 6.89% | ★★★★★★ |
| Deutsche Post (XTRA:DHL) | 5.03% | ★★★★★★ |
| HEXPOL (OM:HPOL B) | 4.94% | ★★★★★★ |
| S.N. Nuclearelectrica (BVB:SNN) | 9.53% | ★★★★★★ |
| Cembra Money Bank (SWX:CMBN) | 4.20% | ★★★★★★ |
| Banco Cantonal da Baía (SWX:BCVN) | 4.36% | ★★★★★★ |
Em baixo, apresentamos uma seleção de acções filtradas pelo nosso filtro.
Toyota Caetano Portugal (ENXTLS:SCT)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Toyota Caetano Portugal, SA importa, monta e comercializa veículos ligeiros e pesados com uma capitalização de mercado de € 204.75 milhões.
Operações: A Toyota Caetano Portugal, S.A. gera receitas através da importação, montagem e comercialização de veículos ligeiros e pesados.
Rendimento dos dividendos: 5,1%
A Toyota Caetano Portugal oferece um quadro misto para os investidores em dividendos. Os seus dividendos estão bem cobertos tanto pelos lucros (rácio de distribuição de 41,7%) como pelos fluxos de caixa (rácio de distribuição de 20,6%), o que indica sustentabilidade, apesar de um elevado nível de endividamento. No entanto, o rendimento dos dividendos de 5,13% está ligeiramente abaixo do nível mais elevado em Portugal, e o seu historial tem sido volátil e pouco fiável na última década. O recente crescimento dos lucros, com um aumento do resultado líquido para 27,79 milhões de euros, realça o potencial de estabilidade futura dos pagamentos.
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Trigano (ENXTPA:TRI)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Trigano S.A. e as suas subsidiárias concebem, fabricam, comercializam e vendem veículos de lazer para indivíduos e profissionais em toda a Europa, com uma capitalização de mercado de 2,15 mil milhões de euros.
Atividade: As receitas da Trigano S.A. provêm principalmente do seu segmento de veículos de recreio, que representa 3,74 mil milhões de euros, complementados por 184,70 milhões de euros de vendas de equipamento de lazer.
Rendimento dos dividendos: 3,2%
O rendimento de dividendos da Trigano de 3.15% é modesto em comparação com os principais pagadores franceses e, embora os dividendos tenham crescido de forma constante na última década, eles não são apoiados por fluxos de caixa ou ganhos livres. Apesar disso, o rácio de pagamento mantém-se baixo, em 18,1%, o que sugere que a cobertura apenas pelos lucros é suficiente. As acções são negociadas com um desconto significativo em relação ao seu justo valor e aos seus pares, mas prevê-se que os lucros futuros diminuam 3,9% anualmente ao longo de três anos.
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- A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Trigano aponta para um preço das acções deflacionado em comparação com o seu valor estimado.
Votum (WSE:VOT)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Votum S.A. é especializada na prestação de assistência para obtenção de indemnizações e tem uma capitalização de mercado de 523,80 milhões de PLN.
Operações: A receita da Votum S.A. é derivada principalmente de reclamações bancárias (475,67 milhões de PLN), com contribuições adicionais de reabilitação (32,12 milhões de PLN) e casos de compensação (49,96 milhões de PLN).
Rendimento de Dividendos: 5,5%
O rendimento dos dividendos da Votum S.A. de 5,54% está abaixo do nível superior na Polónia, mas os seus dividendos estão bem cobertos pelos lucros e fluxos de caixa, com rácios de pagamento de 28,6% e 28,5%, respetivamente. Apesar de um historial de volatilidade, os dividendos cresceram ao longo da última década. Os resultados recentes revelaram um crescimento das vendas para 407,39 milhões de PLN, embora o rendimento líquido tenha diminuído para 112,87 milhões de PLN no exercício findo em dezembro de 2024. A ação é transaccionada significativamente abaixo do seu valor justo estimado.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.